Открытые ИТ решенияhttp://example.com/blog/2024-03-28T18:49:34+00:00Платформа по управлению контентом с открытым исходным кодом.Электронная подпись по ГОСТ в CRM vTiger2021-09-09T10:24:29+00:002024-03-28T18:01:20+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-crm-vtiger/<h1>Содержание</h1>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#prolog_podpis_vtiger">Пролог</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_modules_entity_as_registry">Модули-сущности vTiger как реестр записей</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#yuridicheski_znaichmaya_ecp_vtiger_crm">Юридическая значимость электронной подписи в модуле CRM vTiger</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_elektronnaya_podpis_principi">Основные принципы устройства модуля электронной подписи для CRM vTiger</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_digital_signature_setup">Требования к настройкам рабочего места для использования ЭП в vTiger</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_sozdanie_elektronnoi_podpisi_crm">Вычисление и просмотр электронной подписи в CRM vTIger</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_verify_digital_signature">Проверка электронной подписи из vTiger</a></p>
<h1><a id="prolog_podpis_vtiger" title="Электронная подпись в vTiger: пролог"></a>Пролог</h1>
<p>Этот проект начинался с того, что один из наших клиентов обратился к нам с нестандартной задачей: для саморегулируемых организаций (СРО) вышел приказ Росреестра о том, что каждая запись реестра СРО должна быть подписана электронной подписью (ЭП) по ГОСТ в соответствии с законодательством РФ. За неисполнение грозили очень большие штрафы и реализовывать функциональность было просто необходимо. В компании использовалась CRM-система vTiger для хранения сведений реестра участников СРО. Система была всем удобна и привычна, сотрудники давно работали в этой среде, но ЭП по ГОСТ “из коробки” vTiger не поддерживал. Нужно было что-то решать. Переход на другую CRM-систему был бы крайне затратен и нежелателен. Но сила vTiger в том, что это OpenSource и он поддаётся практически любым нужным доработкам. В их результате и был создан модуль, описанный в статье ниже. Всем, кого интересует электронная подпись по российским стандартам и OpenSource-CRM vTiger крайне рекомендуем к прочтению!</p>
<h1><a id="vtiger_modules_entity_as_registry" title="Реестр юридически значимых записей в CRM vTiger"></a>Модули-сущности vTiger как реестр записей</h1>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/vtiger-crm" title="Система vTiger CRM">Система vTiger CRM</a> является одной из самых популярных и функциональных OpenSource-CRM в мире. Учитывая её практически ничем не ограниченный потенциал в части доработок, её смело можно рекомендовать как надежную базовую платформу для поддержки любого бизнеса. Основная функциональность vTiger строится вокруг модулей. Модули могут быть разных видов, но нас, прежде всего, будут интересовать модули-сущности (entity modules). Каждый такой модуль позволяет хранить информацию о наборе каких-то однотипных объектов и их связях и выполнять над объектами операции. Однотипность объектов обеспечивается одинаковым набором полей в пределах одного модуля. Поля могут быть как обязательным (присутствовать во всех объектах модуля), так и необязательными (присутствовать не всегда).</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Форма модуля vTiger CRM для редактирования" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-edit-form-reestr.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Такая организация модулей-сущностей позволяет использовать их для ведения разного рода реестров (реестр клиентов, реестр участников организации, <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/module-dogovor-vtiger-crm/" target="_blank" title="Модуль договоров для CRM vTiger">реестр договоров</a> и прочих документов). Штатные средства CRM vTiger включают в себя модуль истории vTiger. Данный модуль позволяет увидеть, какие поля сущности редактировались, кто автор изменений и когда изменения были внесены. Это очень удобно для того, чтобы понять, кто ответственный за внесенную или измененную в реестр запись. Пример внешнего вида модуля истории vTiger показан на рисунке ниже</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Модуль истории OpenSource-CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-history-module.png" width="635"/></p>
<h1 style="text-align: left;"><a id="yuridicheski_znaichmaya_ecp_vtiger_crm" title="Юридическая значимость электронной подписи в модуле vTiger"></a>Юридическая значимость электронной подписи в модуле CRM vTiger</h1>
<p>В большинстве случаев такой функциональности бывает достаточно. Однако, если нужно придать юридическую силу и значимость каждой записи реестра, такое решение не подходит. С точки зрения закона РФ запись в электронном реестре может считаться достоверной в том случае, если она подписана с помощью электронной подписи (ЭП) по российскому ГОСТ. При этом лучше всего, если это будет усиленная квалифицированная электронная подпись, которая выдается специальными аккредитованными удостоверяющими центрами.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="ЭП по ГОСТ в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/ecp-crm-vtiger.jpg" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Правовой статус электронной подписи (ЭП) на территории РФ регламентируется <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/" target="_blank" title='Федеральный закон "Об электронной подписи"'>федеральным законом 63-ФЗ</a>. В соответствии с данным законом, ЭП признаётся полным аналогом собственноручной подписи лица, подписавшего документ электронной подписью. В описываемом модуле ЭП используется для подтверждения целостности и аутентичности данных: все изменения, которые любой пользователь CRM пытается внести в любую запись модуля «Контакты» подтверждаются ЭП. Это включает создание, изменение и удаление любой записи модуля «Контакты». При любой такой модификации вычисляется «Сводка изменений»: перечень полей, которые изменились и наборы старых и новых значений полей. Также в «Сводку изменений» включаются сведения о документе-основании внесения изменений и уникально идентифицирующие Контакт поля (полное ФИО и СНИЛС). «Сводка изменений» подписывается ЭП, чтобы гарантировать, что владелец ЭП юридически значимо подтверждает внесённые изменения. Кроме того, наличие возможности использования ЭП по ГОСТ в CRM - прямой путь к <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/edo-vtiger-crm/" target="_blank" title="ЭДО: электронный документооборот в системе CRM vTiger">построению на системе CRM программы юридически значимого документооборота</a>.</p>
<h1 style="text-align: left;"><a id="vtiger_elektronnaya_podpis_principi" title="ЭП в vTiger: основные принципы"></a>Основные принципы устройства модуля электронной подписи для CRM vTiger</h1>
<p>Модуль ЭП может работать совместно с любым модулем-сущностью vTiger, обеспечивая юридическую значимость реестра данного модуля. В нашем примере используется стандартный модуль “Контакты”, который есть в любой установке CRM vTiger / Salesplatform. Как уже было сказано выше, при любых модификациях Контакта вычисляется “Сводка изменений” и подписывается ЭП. Это реализуется как средствами бизнес-процессов vTIger (vTiger workflow), так и дополнительными функциями на front-end CRM-системы.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Электронная подпись через КриптоПРО в vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/cryptopro.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Вычисление ЭП, доступ к носителю секретного ключа и прочие операции работы с криптографией выполняются с использованием сертифицированного криптопровайдера «КриптоПРО», плагина к web-браузеру «КриптоПРО ЭЦП Browser Plugin» с полным соблюдением требований законодательства РФ и регламентов ФСТЭК.</p>
<p style="text-align: left;">Хранение и последующее отображение ЭП выполняется в отдельном модуле “История реестра”. Каждая запись данного модуля содержит сведения об электронной подписи, подписанных данных (“Сводка изменений”), дате и времени внесения изменений, а также о пользователе CRM-авторе изменений.</p>
<h1 style="text-align: left;"><a id="vtiger_digital_signature_setup" title="Настройка vTiger для работы с электронной подписью по ГОСТ"></a>Требования к настройкам рабочего места для использования ЭП в vTiger</h1>
<p>Для работы с ЭП необходимо обеспечить работу в операционной системе криптопровайдера “КриптоПРО”, установить любой современный web-браузер (например, Chrome или Firefox) и установить плагин браузера КриптоПРО.</p>
<p>Также для корректного вычисления ЭП в браузере при работе в CRM vTiger нужно в настройках пользователя CRM задать сертификат, который будет использоваться для подписи. Для этого нужно выбрать пункт «Мои настройки» в меню в правом верхнем углу CRM. При этом откроется страница настроек, на которой нужно обратить внимание на блок «Сведения об электронной подписи», показанный на рисунке ниже:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Настройка электронной подписи в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-elektronnaya-podpis-nastroiki.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Поле слева на рисунке позволяет скачать плагин для web-браузера КриптоПРО для удобства прямо со страницы настроек. Поле справа «Изменить» представляет собой ссылку-кнопку для изменения активного сертификата для подписи изменений в CRM. При её нажатии будет предложено выбрать сертификат в диалоговом окне на рисунке ниже:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Выбор сертификата ЭЦП в vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/sertifikat-elektronnoi-podpisi-crm-vtiger.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Нужно выбрать сертификат и нажать кнопку «Сохранить». Система занесёт<br/>сертификат в настройки и данный пользователь будет полностью готов к работе с ЭП в CRM. При этом система не будет каждый раз “спрашивать” пользователя о том, каким сертификатом нужно подписывать документы в CRM: сведения запоминаются и используются в будущем, что довольно удобно.</p>
<h1 style="text-align: left;"><a id="vtiger_sozdanie_elektronnoi_podpisi_crm" title="Создание ЭП в vTiger CRM"></a>Вычисление и просмотр электронной подписи в CRM vTIger</h1>
<p>При любой попытке изменения записи модуля «Контакты» система CRM будет инициировать вычисление ЭП автоматически, никаких дополнительных действий от пользователя не потребуется. При переходе к сохранению записи «Контакты», например, по нажатии кнопки «Сохранить», система CRM автоматически рассчитает значение поля «Сводка изменений» и предложит пользователю ввести сведения о документе-основании изменений, как показано на рисунке ниже:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Документ-основание ЭП в модуле vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/ep-vtiger-module-document.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">После ввода и нажатия кнопки «ОК» система CRM перейдёт к вычислению ЭП от сводки изменений с указанием документа-основания. Поле «Сводка изменений»<br/>представляет собой строковое значение, например:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">На основании документа: "Решение совета директоров" изменена запись [ID: 3,<br/>СНИЛС:12345678901 , ФИО: Иванов Иван Иванович]: email: ivanov@yandex.ru => <a href="mailto:ivanov@rambler.ru,">ivanov@rambler.ru,</a></p>
</blockquote>
<p>Строковые значения могут быть представлены в различных кодировках. При этом для подписывания значения в соответствии с документацией КриптоПРО требуется представить строку в двоичном виде. Двоичные представления одной и той же строки в разных кодировках могут отличаться, что впоследствии может привести к сложностям при проверке ЭП на внешних сервисах. Для избежания такого рода трудностей в соответствии с рекомендациями компании “КриптоПРО” используется представление Base64 строки, подлежащей подписи. Это представление передаётся плагину КриптоПРО, который, в свою очередь, и вычисляет подпись. В CRM как подпись, так и «Сводка изменений» сохраняются в формате Base64, чтобы гарантировать совпадение байт-в-байт данных, которые были подписаны при последующих проверках.</p>
<p>После успешного вычисления ЭП запись «Контакт» сохраняется, а параллельно с ней сохраняется запись «Истории реестра» с данными о внесённых изменениях. Такого рода записи можно посмотреть в связанном списке «История реестра» каждой записи модуля «Контакты», как показано на рисунке ниже:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Связанные истории реестра и ЭЦП в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/istoriya-reestra-module-vtiger-crm.png" width="635"/></p>
<p><span>При клике по «Сводке изменений» откроется детальная форма записи реестра </span><span>изменения, позволяющая проверить ЭП.</span></p>
<h1><span><a id="vtiger_verify_digital_signature" title="Проверка электронной подписи по ГОСТ из CRM vTiger"></a>Проверка электронной подписи из vTiger</span></h1>
<p><span>Для проверки ЭП нужно перейти в детальную форму записи истории реестра. Внешний вид детальной формы имеет вид, показанный на рисунке ниже:<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Загрузка ЭП из модуля CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/download-crm-vtiger-module-ecp.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Красным на рисунке выделены кнопки-ссылки для скачивания файлов со сводкой изменений в текстовом виде и подписи файла сводки изменений. Первый файл при скачивании будет называться change_summary.txt, а второй — signature.sig. Технически они представляют собой текстовые файлы в стандартной кодировке CRM-системы vTiger (UTF-8) и могут быть открыты в любом текстовом редакторе, например «Блокнот» ОС Microsoft Windows. Данный набор файлов можно сохранить на диск, флеш-накопитель, переслать по email и т.д. При этом набор будет юридически значимо подтверждать подлинность отдельного изменения записи реестра и может быть легко проверен.<br/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Для проверки ЭП нужно перейти на один из внешних доверенных сервисов проверки, например <a href="https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds" target="_blank" title="Проверка электронной подписи на госуслугах">госуслуги</a> или <a href="https://crypto.kontur.ru/verify" target="_blank" title="Проверка ЭП на сайте Контур">контур</a>. В качестве примера рассмотрим проверку электронной подписи из CRM на портале Контур. Для этого нужно выбрать на первом шаге файл «change_summary.txt», а на втором шаге - «signature.sig» как показано на рисунке ниже:<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Проверка электронной подписи vTIger в Контур" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/proverka-podpisi-vtiger-kontur.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Затем нужно нажать кнопку «Проверить подпись», после чего проверяющая система выдаст протокол проверки. Если проверка была успешной, то протокол будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже:<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Протокол проверки ЭЦП на сайте Контур из CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/protokol-proverki-ecp-kontur-vtiger-crm.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Протокол проверки можно скачать по кнопке «Скачать протокол». Более детальная информация по работе с системой «КонтурКрипто» приводится в <a href="https://crypto.kontur.ru/help" target="_blank" title="Справка по ЭП Контур">Справочном руководство по работе в «КонтурКрипто»</a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Таким образом, после установки модуля поддержки электронной подписи по ГОСТ в vTiger CRM в любой момент времени можно отследить и проверить историю любой записи модуля «Контакты» (также можно реализовать поддержку и других модулей). Для проверки нужно только проверить соответствующую записи электронную подпись на любом доверенном внешнем ресурсе. Это обеспечивает юридическую чистоту реестров, построенных на vTiger CRM и юридическую значимость каждого факта внесения изменений в реестр.<br/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Удачи в работе с vTiger! Если требуется помощь с ЭП или другими модулями системы - пишите, мы всегда рядом!<br/></span></p>Учет рабочего времени в CRM vTiger2021-03-09T11:55:35+00:002024-03-28T12:59:29+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/uchet-rabochego-vremeni-vtiger-crm-module/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#udalenka_uchet_rabochego_vremeni" title="Тайм-трекинг и удалёнка">Массовый переход на “удалёнку” и учёт рабочего времени в новых условиях</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#avtomatizaviya_crm_cifrovaya_sreda" title="CRM автоматизация учета рабочего времени в электронном виде">Автоматизация и CRM как цифровая среда для контроля сотрудников</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_time_tracking" title="Возможности CRM vTiger для трекинга времени сотрудников и отчеты">Возможности vTiger CRM для учёта рабочего времени сотрудников</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_time_tracking_module" title="Модуль учёта времени сотрудников в vTiger CRM для контроля руководителем собственной разработки">Модуль учёта рабочего времени для контроля сотрудников в vTiger CRM</a></p>
<h2><a id="udalenka_uchet_rabochego_vremeni" title="Учет рабочего времени на удаленке"></a>Массовый переход на “удалёнку” и учёт рабочего времени в новых условиях</h2>
<p style="text-align: center;"><img alt="Закрытие и переход сотрудников на удаленку" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/zakryto-udalenka-sotrudniki.jpg" width="635"/></p>
<p><span>Пандемия 2020 года стала настоящим “черным лебедем”. С введением карантина во всех странах мира многие компании были вынуждены закрыться. Некоторые перешли на удалённую работу, некоторые полностью ушли с рынка. В этот период существенно возросла роль онлайн-систем и коммуникаций. В силу отсутствия возможности личного общения между сотрудниками и руководителями контроль работы сотрудников также стал затруднен.</span></p>
<p><span>Для решения возникших проблем в условиях удаленной работы многие руководители пошли по заведомо неверному пути, вводя всё новые и новые онлайн-встречи для уточнения “текущего положения дел” по видеосвязи, либо заставляя сотрудников заполнять всё новые “календари рабочего времени” в Excel/Google Docs.</span></p>
<p><span>К чему же приводят такого рода меры по “закручиванию гаек” дисциплины? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно поставить себя на место того “удалённого сотрудника”, которого руководитель пытается так яростно “контролировать”. У такого сотрудника и так стресс, страх потери работы, страх перед пандемией за себя и близких, а тут ещё и новые отчеты, бумажки, онлайн-встречи в Zoom… Разумеется, у него на все вопросы по не выполненным задачам будет один ответ: “Я занят только Вашими отчетами и созвонами, мне работать некогда!”. И ведь трудно что-либо возразить, накладных расходов на отчёты, действительно, стало больше.</span></p>
<h2><span><a id="avtomatizaviya_crm_cifrovaya_sreda" title="Автоматизация учета рабочего времени с помощью CRM как цифровой среды"></a>Автоматизация и CRM как цифровая среда для контроля сотрудников</span></h2>
<p><span>Что же делать, чтобы и руководитель знал, чем заняты сотрудники, и сотрудники не занимались одним лишь написанием бесконечных отчетов? Ответ прост - нужно использовать современные средства автоматизации. Как руководитель, так и сотрудник должны работать в общей “цифровой среде”, в которой остаются следы любого действия, связанного с выполнением сотрудником своих должностных обязанностей.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="CRM как цифровая среда для автоматизированного контроля сотрудников" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/crm-kontrol-sotrudnikov-cifrovaya-sreda.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Разумеется, можно разработать или приобрести отдельную систему для такого рода “слежения” за рабочим временем сотрудников. Однако, если внимательно присмотреться к корпоративной <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/crm-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/" target="_blank" title="Разумеется, можно разработать или приобрести отдельную систему для такого рода &ldquo;слежения&rdquo; за рабочим временем сотрудников. Однако, если внимательно присмотреться к корпоративной CRM-системе, то в ней уже есть очень много ценной и полезной информации, которая остается фактически мало используемой. Например, если CRM-система интегрирована с корпоративной телефонией, то в CRM будет вся информация о телефонных звонках. Более того, каждый звонок будет &ldquo;привязан&rdquo; к контакту, контрагенту, обращению - в общем, к некоторой сущности, по которой и был вызов. Также в CRM всегда есть сведения о текущих сделках с контрагентами, которые находятся в процессе. Кроме того, большинство современных CRM-систем содержат модуль управления задачами, что также позволяет получить информацию о том, в какой задаче сотрудник занят на данный момент, какая задача находится в ожидании, какая - просрочена и т.д.">CRM-системе</a>, то в ней уже есть очень много ценной и полезной информации, которая остается фактически мало используемой. Например, если <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/vtiger-crm-%D0%B8-asterisk-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/" target="_blank" title="CRM asterisk интеграция">CRM-система интегрирована с корпоративной телефонией</a>, то в CRM будет вся <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/vtiger-calls-widget/" target="_blank" title="Виджет телефонных разговоров vTiger CRM">информация о телефонных звонках</a>. Более того, каждый звонок будет “привязан” к контакту, контрагенту, обращению - в общем, к некоторой сущности, по которой и был вызов. Также в CRM всегда есть сведения о текущих <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-crm-vtiger/" target="_blank" title="проверка контрагентов перед сделкой">сделках с контрагентами</a>, которые находятся в процессе. Кроме того, большинство современных CRM-систем содержат модуль управления задачами, что также позволяет получить информацию о том, в какой задаче сотрудник занят на данный момент, какая задача находится в ожидании, какая - просрочена и т.д.<br/></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span><a id="vtiger_crm_time_tracking" title="Возможности vTiger CRM для тайм-трекинга сотрудников"></a>Возможности vTiger CRM для учёта рабочего времени сотрудников</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="vTiger для трекинга времени работы сотрудника на удаленке" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-uchet-rabochego-vremeni.png" width="635"/></span></p>
<p><span>В качестве примера современной CRM-системы со множеством возможностей рассмотрим <a href="http://%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/vtiger-crm" target="_blank" title="OpenSource CRM vTiger">OpenSource CRM vTiger</a></span><span>. Помимо перечисленных выше сведений она также содержит информацию об истории изменения каждой записи. То есть при создании или изменении любой записи в системной базе данных CRM, будь то счёт, контакт, сделка, контрагент или любая другая сущность, система всегда фиксирует такого рода действия в системном журнале истории (mod_tracker). Обычно эти дополнительные сведения используются только при расследовании инцидентов. Они могут помочь отследить, кто изменил номер телефона контакта, кто удалил сделку, проставил статус счета “Оплачен” и т.д. Однако, если рассмотреть записи истории в контексте учета рабочего времени сотрудников, то можно заметить, что находящийся на работе менеджер, который исправно исполняет свои должностные обязанности постоянно оставляет такого рода “следы” в системе CRM.</span></p>
<p><span>Это приводит нас к возможности автоматизированно оценить, действительно ли сотрудник работал в системе, или просто присутствовал перед экраном монитора, не выполняя значимых действий. Например, если в течение получаса менеджер не изменил ни одной сделки, счета, не создал ни одного комментария и не сделал ни одного звонка, то очень маловероятно, что он был занят чем-то полезным для компании. В то же время наличие хотя бы одного значимого действия за данный период времени позволяет сказать, что рабочее время проходит не зря.<br/></span></p>
<p><span>Применительно к vTiger CRM, модуль истории (mod_tracker) по умолчанию включен в системе. Администратор vTiger может самостоятельно выбирать, для каких модулей история включена, а для каких - нет. Таким образом, все сведения для формирования отчёта по трекингу рабочего времени в vTiger уже присутствуют в системной базе данных.<br/></span></p>
<h2><span><a id="vtiger_crm_time_tracking_module" title="Модуль тайм-трекинга для CRM vTiger собственной разработки"></a>Модуль учёта рабочего времени для контроля сотрудников в vTiger CRM</span></h2>
<p><span>Нами был разработан отдельный устанавливаемый модуль для CRM Salesplatform / vTiger, который может быть внедрен в любую действующую систему. После установки появляется возможность формирования отчетов по учету рабочего времени для любого сотрудника (пользователя системы). Для генерации отчета нужно перейти в соответствующее меню и задать значения фильтров. Поддерживаются фильтры по сотруднику и диапазону даты и времени работы.<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Модуль учета рабочего времени vTiger CRM: фильтры отчета" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/modul_uchet_rabochego_vremeni_crm_vtiger.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Сформированный отчет будет содержать набор таблиц с итогами работы сотрудника и учетом его рабочего времени. Первой отображается итоговая таблица за весь выбранный период с данными об общем времени продуктивной работы в CRM, количестве выполненных задач, проведенных звонках (включая их разбивку по длительности разговора с клиентом) и созданных сделках.</span></p>
<p><span>Наравне с общим итогом за период в отчете по трекингу рабочего времени отображается детальная информация по каждому рабочему дню в отдельности с итогами дня. Рабочий день представляется в виде таблицы, каждая строка которой соответствует интервалу работы (по умолчанию 15 минут). Напротив каждого интервала отображаются модули CRM, в которых работал указанный сотрудник с возможностью перейти по ссылке в те записи (задачи, сделки, звонки, календарь и т.п.), с которыми менеджер работал. Интервалы бездействия для удобства восприятия объединены визуально.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Отчёт по тайм-трекингу vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/time_tracking_vtiger.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Кроме ссылок на карточки CRM, которые редактировал сотрудник, каждая таблица-интервал работы окрашена цветом для большей наглядности. Периоды работы окрашиваются зеленым цветом, периоды краткого перерыва - белым, периоды полного бездействия - серым цветом.</span></p>
<p><span>Помимо указанных выше показателей CRM-система vTiger позволяет легко добавлять также и другие показатели. По желанию заказчиков данный отчет может быть легко доработан с расширением функциональности.</span></p>
<p><span>Если Ваши сотрудники работают на “удаленке” или Вы просто хотите получить более детальную картину того, чем менеджеры заняты в рабочее время - </span><a href="http://%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/#footer-wrapper" title="Обратиться"><span>обратитесь</span></a><span><a href="http://%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/#footer-wrapper" title="Обратиться"> к нам</a> за получением доступа к модулю учета рабочего времени для vTiger CRM. Вы сможете сэкономить массу времени на контроле сотрудников и потратить его с пользой для развития Вашей компании. </span></p>
<p><em><strong>И помните: эффективность сотрудников - залог успеха Вашего бизнеса!</strong></em></p>vTiger CRM: интеграция с WhatsApp2020-12-22T10:58:53+00:002024-03-28T12:59:30+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/vtiger-crm-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-whatsapp/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#whatsapp_messenger" title="Программа-чат WhatsApp">Мессенджер WhatsApp</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#whatsapp_crm_integration" title="Интеграция CRM с WhatsApp">Интеграция WhatsApp с CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#whatsapp_crm_integration_technique" title="Варианты интеграции CRM и WhatsApp">Способы связи чата WhatsApp и CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#send_and_receive_whatsapp_message_in_crm" title="Рассылка по WhatsApp из CRM по базе клиентов">Отправка сообщений в WhatsApp из vTiger и их приём</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_whatsapp_module_extra_features" title="Модуль WhatsApp для vTiger и его возможности интеграции">Прочие возможности модуля WhatsApp для vTiger CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#misc_whatsapp_integrations" title="Интеграция WhatsApp в проекты с помощью API">Интеграция с WhatsApp других систем CRM и программ</a></p>
<h2><span><a id="whatsapp_messenger" title="Мессенджер WhatsApp"></a>Мессенджер WhatsApp</span></h2>
<p><span>WhatsApp - одно из самых популярных чат-приложений в истории. Данный мессенджер был одним из первых в мире, который завоевал столь широкую известность. За всё время пандемии 2020 года эта известность выросла ещё больше. <a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/26/844646-rossii-virosla" target="_blank" title="Статистика WhatsApp">По данным статистики</a> на конец 2020 года WhatsApp является самым популярным в России мессенджером с довольно значительным отрывом от Viber и Telegram. Ежемесячная аудитория WhatsApp в России составляет порядка 70,6 млн. человек. Кроме того, мировая аудитория WhatsApp также самая крупная среди всех приложений для обмена сообщениями по данным <a href="https://www.messengerpeople.com/global-messenger-usage-statistics/" target="_blank" title="WhatsApp статистика по миру">статистики</a>. Она составляет порядка 1,6 млрд. человек.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Популярный для интеграций WhatsApp" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsapp.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Учитывая такую колоссальную популярность чата WhatsApp, было бы просто неразумно упускать отличную возможность коммуникации со своими настоящими и потенциальными клиентами на данной платформе. Можно общаться с клиентами по всему миру в том приложении, которое уже есть в их смартфоне и которое всегда рядом с ними. Всё это может повысить эффективность взаимодействия с клиентами и, как следствие, к повышению продаж бизнеса.</span></p>
<h2><span><a id="whatsapp_crm_integration" title="Интеграция WhatsApp с CRM"></a>Интеграция WhatsApp с CRM</span></h2>
<p><span><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/crm-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/" target="_blank" title="Простыми словами о CRM">Системы CRM</a>, прежде всего, строятся вокруг настоящих и будущих клиентов компании. Практически всегда они содержат исчерпывающую информацию о контактных данных клиентов, в том числе об их адресах электронной почты и номерах телефонов. Учитывая, что сотрудники компании проводят очень много времени, работая в CRM-системе, было бы очень удобно отправлять и получать сообщения WhatsApp прямо из CRM, не отвлекаясь на переходы в другие системы. Кроме того, очень часто CRM-система является “центральным хабом” автоматизации всего предприятия и используется в работе бизнес-процессов компании. Это позволяет незамедлительно после наступления некоторых событий (или сработки критериев) в бизнес-процессе выполнить действие отправки сообщения по WhatsApp для оповещения клиента о чём-то важном. Например, можно уведомить его о поступлении заказа на склад, истечении срока брони или приближении даты продления ежегодной услуги.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="WhatsApp интегрирован в vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsapp-vtiger-window.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Сотрудники отделов продаж и поддержки могут отвечать на вопросы о продуктах компании или об обслуживании клиентов прямо в WhatsApp, что позволяет максимально оперативно решать вопросы клиентов.<br/>Перечислим основные преимущества интеграции CRM и WhatsApp:<br/></span></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><span>Возможность отправлять потенциальным клиентам рассылки по базе контактов CRM</span></li>
<li style="text-align: left;"><span>Возможность отвечать на запросы клиентов практически мгновенно</span></li>
<li style="text-align: left;"><span>Повышение качества обслуживания клиентов</span></li>
<li style="text-align: left;"><span>Оперативное оповещение клиента о готовности товара, услуги</span></li>
<li style="text-align: left;"><span>Хранение истории общения с клиентом в CRM</span></li>
<li style="text-align: left;"><span>Использование шаблонов сообщений для следования корпоративной культуре общение с клиентом и сокращения времени на коммуникацию</span></li>
</ul>
<h2><span><a id="whatsapp_crm_integration_technique" title="Способы связи чата WhatsApp и CRM"></a>Способы связи чата WhatsApp и CRM</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="WhatsApp Business API для интеграции с CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsappbusiness.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Для того, чтобы интегрировать внешнюю программную систему, такую как CRM-система, с мессенджером WhatsApp, существует два основных пути:<br/></span></p>
<ul>
<li><span>официальная интеграция от компании Facebook - WhatsApp Business API</span></li>
<li><span>интеграция через подключение API к технологии WhatsApp WEB</span></li>
</ul>
<p><span>Официальная интеграция выполняется только через официальных партнеров Facebook. Они одобряют официальные корпоративные аккаунты, как правило, только крупным и известным компаниям. Стоимость доступа к WhatsApp Business API начинается, как правило от 100 000 руб в год и предоставляется далеко не всем. Это оставляет “за бортом” большую часть малого и среднего бизнеса, а также начинающих предпринимателей.<br/></span></p>
<p><span>Технология WhatsApp WEB, напротив, доступна всем. Её можно использовать как для взаимодействия с аккаунтом WhatsApp Business, так и с обычной учётной записью WhatsApp. Тем не менее, она имеет ряд существенных ограничений. В частности, мобильное устройство (смартфон, планшет) с мобильной версией WhatsApp должно быть заряжено и иметь доступ к сети Интернет для успешной работы интеграции по WhatsApp WEB, а в один момент времени может работать только один экземпляр WhatsApp WEB (например, только на одном компьютере в браузере).<br/></span></p>
<p><span>Сравнительная характеристика методов интеграции представлена в таблице ниже: </span></p>
<table height="232" width="1131">
<tbody>
<tr>
<td><b>Критерий сравнения</b></td>
<td><b>WhatsApp Business API</b></td>
<td><b>Интеграция через WhatsApp WEB</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Срок регистрации учетной записи</td>
<td>Верификация от 3 недель</td>
<td>Мгновенно через обычное мобильное приложение WhatsApp или WhatsApp Business</td>
</tr>
<tr>
<td>Годовая плата за пользование сервисом</td>
<td>от 100 000 руб (в зависимости от тарифа оператора)</td>
<td>Бесплатно, либо по тарифу независимого поставщика API (как правило, в пределах 12 000 руб)</td>
</tr>
<tr>
<td>Согласование текста сообщений и шаблонов сообщений с представителями Facebook</td>
<td>Требуется согласование шаблонов некоторых сообщений (сервисных)</td>
<td>Не требуется согласование шаблонов сообщений и сообщений</td>
</tr>
<tr>
<td>Можно ли писать клиенту первым</td>
<td>Общаться с клиентом можно, только если он написал Вам, или после его ответа в течение 24 часов. После 24 часов, нужно отправить еще одно шаблонное сообщение (за отдельную плату)</td>
<td>Можно писать первым без ограничений, не превышая разумных пределов количество сообщений во избежание блокировки номера</td>
</tr>
<tr>
<td>Риск блокировки номера</td>
<td>Незначительный</td>
<td>Малозначительный, если грубо не нарушать правила сервиса (в частности, не злоупотреблять рассылками и спамом)</td>
</tr>
<tr>
<td>Наличие подключения мобильного устройства к сети Интернет во время работы</td>
<td>Не требуется</td>
<td>Требуется</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p></p>
<p>Плата за отправку отдельных сообщений</p>
</td>
<td>Взимается в соответствии с тарифом</td>
<td>Не взимается</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p>Таким образом, подключение через WhatsApp Business API лучше всего подходит представителям крупного бизнеса, в частности, тем, кто хочет заменить SMS-оповещения сообщениями WhatsApp и использовать подтвержденный бизнес-аккаунт. Интеграция с использованием WhatsApp WEB лучше подойдёт небольшим компаниям с ограниченным бюджетом, тем, кому нужно быстро запустить свой сервис отправки сообщений (не обязательно с использованием подтвержденного аккаунта), тем, кто хочет отправлять неограниченное количество сообщений без дополнительной платы (не нарушая при этом правил сервиса WhatsApp и деловой этики). Также вариант интеграции программы с WhatsApp WEB подойдет тем, кто хочет разработать чат-бота для WhatsApp.</p>
<h2><a id="send_and_receive_whatsapp_message_in_crm" title="Отправка сообщений в WhatsApp из vTiger и их приём"></a>Отправка сообщений в WhatsApp из vTiger и их приём</h2>
<p style="text-align: center;"><img alt="Интеграция WhatsApp с CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsup-integration.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/vtiger-crm" target="_blank" title="CRM-система vTiger">OpenSource CRM-система vTiger</a> прекрасно интегрируется со множеством различных программ и приложений. Это объясняется тем, что система построена на принципах свободного программного обеспечения и распространяется с открытым исходным кодом. В частности, для vTiger CRM есть <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/vtiger-crm-%D0%B8-asterisk-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/" target="_blank" title="vTiger CRM и Asterisk: интеграция">интеграции с телефонией на базе asterisk</a> и <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/edo-vtiger-crm/" target="_blank" title="ЭДО CRM vTiger">системой юридически значимого электронного документооборота</a>. Кроме того, нами разработан специальный <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/chat-messages-in-vtiger-crm/" target="_blank" title="Чаты сотрудников в CRM vTiger">модуль чатов для vTiger / SalesPlatform</a>, который позволяет сотрудникам компании общаться друг с другом прямо в CRM. Если же необходимо общаться с клиентами от имени компании в мессенджере, не покидая CRM-систему, то лучшим решением будет использовать интеграцию vTiger и WhatsApp.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="WhatsApp диалог в vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-whatsapp-dialog.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;"><span>Для интеграции WhatsApp с CRM-системой vTiger был разработан специальный устанавливаемый модуль. Данный модуль может быть установлен на любой экземпляр CRM-системы vTiger / SalesPlatform начиная от версии 7 и выше. Установка не вызывает особых сложностей: нужно только загрузить zip-файл модуля WhatsApp в соответствующий пункт меню настроек системы vTIger CRM от имени администратора.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Установить WhatsApp в CRM vTiger как модуль" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-whatsapp-installation.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>После успешной установки модуля WhatsApp в системе vTIger CRM появится специальный значок WhatsApp (зеленый значок в правом верхнем углу на картинке выше), по которому можно будет вызвать окно WhatsApp прямо из CRM-системы. В этом окне, как и в программе чатов WhatsApp WEB отображаются диалоги, последние сообщения, история переписки в чате. Кроме того, можно отправлять сообщения и просматривать ответы клиентов на Ваши сообщения. Ну и, конечно, номера WhatsApp клиентов и лидов “подгружаются” из базы данных CRM и в списке диалогов WhatsApp Вы увидите не только номер телефона 89997776655, но и имя (название) лида/контакта, например, “Иван Петров” рядом с аватаркой данного пользователя WhatsApp.<br/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Кроме общего окна диалогов модуль WhatsApp для vTiger CRM позволяет также отправлять сообщения по WhatsApp прямо из карточки Контакта/Контрагента/Обращения буквально в пару кликов. Поддерживается отправка и прием смайликов (эмодзи) в чатах. Новые сообщения WhatsApp от клиентов отображаются всплывающими уведомлениями vTiger, которые появляются у сотрудника, ответственного за Контакт/Контрагент/Обращение, от имени которого поступило входящее сообщение WhatsApp. Благодаря этой функции Вы никогда не пропустите новые сообщения от клиентов, поступающие из мессенджера.<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Отправить сообщение WhatsApp из CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/send-whatsapp-message-from-vtiger.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Также по запросу возможна настройка бизнес-процессов vTiger для работы с новыми сообщениями WhatsApp с незнакомых номеров: например, можно создавать Обращение с новым номером телефона при получении такого сообщения из чата.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Кроме отправки одиночных сообщений, модуль WhatsApp поддерживает также отправку сообщений сразу нескольким Контактам/Контрагентам/Обращениям. Для этого в виде списка нужного модуля необходимо выбрать “галочками” получателей и выбрать действие “Отправить сообщение по WhatsApp”. При этом будет открыта такая же форма со smileys, как на рисунке выше с той лишь разницей, что сообщение одинакового содержания будет направлено сразу всем выбранным клиентам. При этом следует соблюдать правила WhatsApp и избегать рассылки спама, чтобы не было большого количества жалоб на рассылаемые сообщения. В противном случае сервис WhatsApp может вынести предупреждение или даже заблокировать номер.<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Массовая отправка WhatsApp сообщений из CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsapp-mass-send-vtiger.png" width="635"/></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span><a id="vtiger_whatsapp_module_extra_features" title="Прочие возможности модуля WhatsApp для vTiger CRM"></a>Прочие возможности модуля WhatsApp для vTiger CRM</span></h2>
<p><span>Кроме непосредственно отправки и получения сообщений WhatsApp модуль позволяет также выполнять вход в аккаунт WhatsApp посредством сканирования QR-кода через мобильное приложение (в том числе WhatsApp Business). Эта процедура выполняется так же, как и для WhatsApp WEB. Модуль для CRM vTiger умеет “скачивать” историю чатов из WhatsApp по тем номерам телефонов, которые связаны с какой-либо из сущностей в CRM (Контакт/Контрагент/Обращение), поддерживается также и очистка истории для экономии места. Набор полей, в которых модуль будет “искать” номера телефона для связи по WhatsApp задаются в настройках модуля.<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Настройка CRM vTiger для WhatsApp интеграции" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-whatsapp-settings.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>При переходе в карточку Контакта или Обращения можно просмотреть полную историю переписки по WhatsApp, включая входящие и исходящие сообщения.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="История сообщений WhatsApp в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/whatsapp-message-history-vtiger.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Также в CRM по каждому отдельному сообщению сохраняется его отправитель и время получения, либо отправки.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Хранение WhatsApp чата в CRM vTiger: детали" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-whatsapp-detail-message.png" width="635"/></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span><a id="misc_whatsapp_integrations" title="Интеграция с WhatsApp других систем CRM и программ"></a>Интеграция с WhatsApp других систем CRM и программ</span></h2>
<p><span>В ходе работы над модулем интеграции vTiger CRM с WhatsApp нами был разработан сервис, предоставляющий REST API по протоколу HTTP для интеграции практически любой программной системы с мессенджером WhatsApp. Он также использует технологию WhatsApp WEB и авторизует пользователя посредством сканирования QR-кода WhatsApp с помощью мобильного устройства с уже установленным приложением WhatsApp или WhatsApp Business. Сервис интеграции с WhatsApp через API позволяет:<br/></span></p>
<ul>
<li><span>Отправлять сообщения (писать первым)</span></li>
<li><span>Получать сообщения</span></li>
<li><span>Загружать историю диалога</span></li>
<li><span>Получать картинки-аватарки собеседников</span></li>
<li><span>Загружать полный список чатов аккаунта</span></li>
</ul>
<p><span>Также по запросу могут быть предоставлены и другие возможности, либо функции. По вопросам получения доступа к API интеграции с WhatsApp свяжитесь с нами через форму на сайте, либо любым другим удобным для Вас способом из раздела сайта <a href="http://%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/#footer-wrapper" title="Контакты для связи">“Контакты”</a>.<br/></span></p>
<p><em><strong>Поставьте всю мощь и популярность WhatsApp на службу Вашего бизнеса уже сегодня - интегрируйтесь с WhatsApp с умом!</strong></em></p>Мобильная версия CRM vTiger без приложения2020-09-13T06:32:24+00:002024-03-28T12:59:38+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-crm-vtiger-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/vtiger-crm" title="vTiger CRM">CRM-система vTiger</a> является мощным инструментом автоматизации Вашего бизнеса и эффективным способом отслеживания клиентской базы и работы с ней. Абсолютное большинство наших клиентов большую часть времени пользуются настольной версией CRM-системы, открывая её в браузере своего служебного компьютера на рабочем месте. Наличие большого и удобного монитора (иногда даже двух) позволяет быстро ориентироваться в том существенном объеме сведений и информации о клиенте, которая хранится в vTiger для более эффективного взаимодействия с клиентом. Однако, иногда пользователи CRM-системы находятся вдали от офиса и у них под рукой нет “большого настольного компьютера”. При этом планшет, смартфон или иное мобильное устройство есть под рукой сегодня практически у каждого человека.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="vTiger CRM в настольной версии" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm.png" width="635"/></p>
<p><span>В таких случаях, как правило, не требуется изучать большой массив информации о клиенте из CRM или проводить сложную аналитику данных за прошедший квартал. Нужно только посмотреть контактные данные клиента, оперативно выставить счёт в vTiger или сформировать закрывающие документы по услугам (акты), проверить складские запасы, либо выполнить аналогичные простые действия.</span></p>
<p><span>Многие коммерческие CRM-системы имеют собственные мобильные приложения для выполнения подобных задач с мобильных устройств. Что касается vTiger CRM, то мобильное приложение доступно лишь в коммерческой версии CRM-системы. OpenSource-версия, которая используется большинством наших клиентов-пользователей vTiger не имеет “официального” мобильного приложения. При этом существует ряд мобильных приложений для iOS и Android, как бесплатных, так и с взиманием платы за установку, которые могут выступать в роли мобильного клиента для CRM, однако их работа не отличается высокой стабильностью и надежностью. Коммерческие мобильные приложения для vTiger при этом являются более предпочтительными в плане удобства и эргономики, но, зачастую, они требуют также установки дополнительных расширений непосредственно на сервер с CRM для своей работы помимо установки мобильных приложений на все используемые мобильные устройства. Это усложняет процесс развертывания такого рода приложений и повышает нагрузку на администраторов CRM-системы клиента.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Мобильное приложение для vTiger CRM (коммерческое)" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_commercial_application.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Казалось бы, вопрос “безболезненной” работы CRM vTiger на мобильных устройствах не имеет ответа. Но тут нам на помощь приходит встроенная мобильная версия vTiger CRM. Начиная с версии 7 и выше непосредственно в саму OpenSource-систему встроена мобильная online-web версия. Она уже установлена и настроена “из коробки” и не требует никаких дополнительных процедур активации. Пользователи CRM могут входить в систему используя свои привычные логины и пароли, обратившись по специальному адресу в vTiger: http://<server>/modules/Mobile/ , где <server> - DNS-имя или IP-адрес Вашего сервера с vTiger CRM.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Мобильная версия vTiger: экран login" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_login.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Оценить мобильную версию vTiger CRM без установки и онлайн Вы всегда можете на нашей демонстрационной системе, доступной по адресу </span><a href="http://demo.o-it-s.ru/modules/Mobile/#"><span>http://demo.o-it-s.ru/modules/Mobile/</span></a><span> (логин и пароль demo).</span></p>
<p><span>После ввода логина и пароля в мобильной версии CRM пользователь попадает на главный экран мобильной версии интерфейса. В случае, если на данном экране не настроено виджетов, он будет пустым по умолчанию. В левом верхнем углу системы доступна кнопка меню мобильной версии.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Меню в мобильной версии vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobilnaya_versiya_menu.png" width="635"/></span></p>
<p><span>При нажатии кнопки меню выводится список модулей vTiger. Модули разбиты по группам (аналогично полной версии CRM-системы): </span></p>
<ul>
<li><span>Маркетинг</span></li>
<li><span>Склад</span></li>
<li><span>Поддержка</span></li>
<li><span>Проекты</span></li>
<li><span>Инструменты</span></li>
</ul>
<p><span>Группа выбирается в выпадающем списке в верхней части мобильного меню. При этом отображается список модулей выбранной группы. Например, для группы Склад в мобильной версии vTiger будут показаны следующие модули:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Список модулей vTIger CRM для смартфона" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_module_list.png" width="635"/></span></p>
<p><span>При выборе модуля пользователь попадает в список записей, как и на “настольной” версии CRM. В мобильной версии списка отображаются поля каждой записи, а также работают фильтры из “настольной” версии vTiger.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Список фильтров версии vTiger CRM для планшета" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_filters_no_application.png" width="635"/></span></p>
<p><span>После того, как мы нашли интересующую нас запись, мы можем просмотреть её поля просто нажав на неё в списке. При этом откроется мобильная форма просмотре деталей записи, как показано на рисунке ниже на примере контрагента “ООО Ромашка”</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Версия vTiger CRM для мобильный устройств с просмотром" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_prosmotr.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Кроме значений полей мобильная версия vTiger CRM позволяет также просматривать связанные с записью сущности. Например, мы можем увидеть связанные с контрагентом счета, акты, контакты и все иные связи, доступные в полной версии CRM. </span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Связанные записи vTiger на мобильных устройствах" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_version_related.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Если необходимо создать или отредактировать запись в CRM (например, выставить счёт, занести новый контакт или контрагента), то мобильная версия vTiger также позволяет это сделать. На рисунке показан внешний вид формы редактирования счета в мобильной версии CRM. Формы создания и редактирования других сущностей выглядят аналогично.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Мобильная версия vTiger для телефонов: редактирование записи" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_mobile_edit.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Таким образом, если Вам необходима возможность работы сотрудников в CRM с мобильных устройств, то vTiger поможет Вам в этом. Все самые часто используемые функции доступны в мобильной версии данной CRM без необходимости устанавливать специальное мобильное приложение. Также рекомендуем Вам интегрировать <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/chat-messages-in-vtiger-crm/" target="_blank" title="Сообщения и мессенджер в vTiger">корпоративный чат в vTiger CRM</a> для мобильных сотрудников. Это позволит Вашей распределенной команде наладить коммуникацию и взаимодействовать более эффективно, не теряя нити общения даже на расстоянии.<br/></span></p>
<p style="text-align: left;"><em>Успешных внедрений vTiger и удачи в бизнесе!</em></p>
<p style="text-align: center;"><span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span></span></p>Модуль vTiger "Банковские выписки"2020-08-13T07:35:52+00:002024-03-28T12:59:39+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-vtiger-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_payments" title="Поступления платежей и выручки в CRM vTiger">Поступления выручки и CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_module_bank_control" title="Платежи и их контроль CRM vTiger">Контроль поступления средств в vTiger CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#install_bankovskie_vypiski_module_vtiger" title="Модуль выписок по платежам из банка для CRM vTiger устанавливается">Установка модуля “Банковские выписки” в vTiger / Salesplatform</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_parse_payments" title="CRM vTiger модуль платежей и разбора выписок">Разбор платежей в модуле vTiger CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_module_algorithm" title="Алгоритм разнесения платежей для CRM vTiger">Особенности алгоритма модуля “Банковские выписки” для vTiger</a></p>
<h2><span><a id="vtiger_crm_payments" title="Поступления выручки и CRM"></a>Поступления выручки и CRM</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Поступление платежей из банка CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/crm_postupleniya.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Как известно, основной целью коммерческих компаний является получение прибыли. Прибыль образуется из выручки - средств, которые клиенты перечисляют компании, оплачивая необходимые им товары, либо услуги. Факт поступления оплаты от клиента является очень важным событием с точки зрения CRM-системы. Как правило, при каждом поступлении денежных средств от клиента менеджер компании-оператора CRM-системы должен совершить некоторое значимое действие: приступить к оказанию услуги, если это аванс, подготовить пакет закрывающих проект документов, если это постоплата или связаться непосредственно с клиентом, если платеж требует уточнения.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="vTiger CRM строит доверие с клиентом" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_doverie.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Ситуация усложняется ещё и тем, что запаздывание менеджера компании с ответом клиенту (либо началом оказания услуг, отгрузки товаров) после того, как клиент внес оплату, может вызвать у клиента опасения и рост взаимного недоверия между менеджером и клиентом. Такие ситуации очень трудно исправлять, поэтому лучше предотвратить их заранее, жестко контролируя сроки “ответного действия” менеджера компании.</span></p>
<h2><span><a id="vtiger_crm_module_bank_control" title="Контроль поступления средств в vTiger CRM"></a>Контроль поступления средств в vTiger CRM</span></h2>
<p><span>Но как добиться такого контроля? Сведения о поступлении оплаты от клиента, в первую очередь получает кассир компании (при оплате наличными через кассу), либо сотрудник бухгалтерии (при оплате по безналичному расчёту). Получается, руководитель компании должен всё время “проверять” поступления в бухгалтерии и незамедлительно передавать менеджерам задание “взять клиента в работу”? Либо руководитель должен делегировать оповещения об оплате кому-то из сотрудников бухгалтерии, у которых и без того немало обязанностей?</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="CRM помогает автоматизации бухгалтерии и её взаимодействия" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/crm_avtomatizaciya_buhgalterii.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Оба эти варианта обречены на провал. “Человеческий фактор”, как часто бывает, вносит элемент ненадежности и нестабильности во взаимодействие менеджера с клиентом при получении оплаты. И тут на помощь приходит <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/vtiger-crm" target="_blank" title="CRM система vTiger">CRM-система vTiger</a></span><span>. Точнее, разработанный нами модуль “Банковские выписки” для vTiger CRM.</span></p>
<h2><span><a id="install_bankovskie_vypiski_module_vtiger" title="Установка модуля Банковские выписки в vTiger / Salesplatform"></a>Установка модуля “Банковские выписки” в vTiger / Salesplatform</span></h2>
<p><span>Модуль представляет собой zip-пакет, который успешно устанавливается на все современные версии системы vTiger CRM / Salesplatform. После установки в меню CRM появится пункт “Инструменты->Выписки”, открывающий доступ к модулю “Банковские выписки”.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt='Меню модуля "Выписки" для CRM vTiger' src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/menu_vypiska.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Основная задача модуля “Банковские выписки” заключается в автоматической “загрузке” сведений о банковских платежах и об оплаченных счетах. Модуль позволяет загружать файлы банковских выписок в формате 1С (ПО “1С: Предприятие”), который поддерживается всеми основными системами онлайн-банкинга в России.</span></p>
<p><span>После установки перечень банковских выписок в модуле будет пуст. Однако, по мере внесения новых выписок, список будет пополняться, сохраняя полную историю загрузок платежей из банка. Для добавления новой выписки нужно нажать кнопку “Добавить запись”. При этом откроется форма добавления выписки с возможностью указать расчетный счет, по которому загружается выписка, название для ее идентификации (например, “за август”), ответственного за данную операцию пользователя, а также выбрать файл выписки в формате 1С.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Создание банковской выписки vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_vypiska_sozdat.png" width="635"/></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span><a id="vtiger_parse_payments" title="Разбор платежей в модуле vTiger CRM"></a>Разбор платежей в модуле vTiger CRM</span></h2>
<p><span>При сохранении выписки система CRM выполнит пошаговый разбор прикрепленного файла банковской выписки по каждому платежному поручению выписки. В случае, если в качестве получателя платежа был указан ИНН компании-оператора CRM (задаётся в настройках vTiger CRM в качестве реквизитов компании), такой платеж будет создан в системе vTiger / Salesplatform в модуле “Платежи” и связан с загруженной выпиской. </span></p>
<p><span>В случае, если платеж попал в выписку повторно (например, сначала были загружены платежи за последнюю неделю, а потом - за последний месяц), система vTiger автоматически устранит дублирование проверяя пару признаков “номер платежного поручения - дата платежа”, которая уникально идентифицирует каждый банковский платеж.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Связь выписки vTIger с модулями платежи и счета" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/svyaz_vypiska_vtiger_invoice_payment.jpg" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Кроме создания платежей в системе vTiger, модуль “Банковские выписки” также автоматически выполняет “разнесение” поступившей от клиента суммы на имеющиеся в системе не оплаченные счета по данному клиенту. Пересчитываются поля Счета “Получено” и “Баланс”, а также меняется статус Счета на “Оплачено”, если поступила полная сумма от клиента.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Поля счёта в модуле vTiger до загрузки выписки" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_vypiska_schet_polya.png" width="635"/></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span><a id="vtiger_module_algorithm" title="Особенности алгоритма модуля Банковские выписки для vTiger"></a>Особенности алгоритма модуля “Банковские выписки” для vTiger</span></h2>
<p><span>При соотнесении платежей и счетов в системе vTiger используются алгоритмы разбора полей “Сумма” и “Назначение платежа” собственной разработки. Данные алгоритмы выполняют анализ суммы неоплаченных счетов клиента, суммы платежного поручения, а также разбор поля “Назначение платежа” на предмет наличия сведений об оплачиваемом счете (номер, дата). Использование такого рода алгоритмов позволяет обеспечить наиболее точное и оптимальное “разнесение” поступившей от клиента суммы в автоматическом режиме.</span></p>
<p><span>Автоматически созданный в системе vTiger платеж из выписки показан на рисунке ниже:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="vTiger CRM: платёж по выписке, автосозданный" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_platezh_po_vypiske.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Модуль “Банковские выписки” автоматически заполнил поля платежа при создании из платежного поручения (номер, дата, назначение платежа и т.д.). Также показан связанный с платежом счет (оплаченный данным платежом) и контрагент. По клику можно перейти в карточку счета и контрагента.</span></p>
<p><span>Внешний вид созданной выписки показан на рисунке ниже. В выписке сохраняются все ее параметры, включая даты начала и окончания, время загрузки в CRM, ответственного пользователя. Сам файл выписки также всегда можно скачать для проверки.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Банковская выписка в vTiger CRM (модуль)" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vypiska_vtiger_crm.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Кроме того, можно просмотреть связанные с выпиской платежи в списке связанных модулей vTiger. Связанные платежи для выписки из примера показаны на рисунке ниже.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt='Модуль для vTIger CRM "Выписка": показ платежей' src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_related_payments_vypiska.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Таким образом, модуль “Банковские выписки” для CRM vTiger / Salesplatform позволяет в автоматическом режиме загружать сведения о поступивших платежах из систем типа “Клиент-Банк” через экспорт в формат 1С:Предприятие и отмечать выставленные в CRM счета как оплаченные. Эта возможность позволяет запускать бизнес-процессы vTiger CRM (vTiger workflow) при изменении статуса счёта на “Оплачено” для автоматического контроля за исполнением сотрудниками обязательств, по которым поступила оплата. </span></p>
<p><span>Многие наши клиенты активно пользуются данной возможностью. Например, при оплате счета ответственному за счет менеджеру ставится задача в модуле “Заявки” с утвержденным сроком на исполнение (1 рабочий день). В случае, если менеджер не начинает работу в течение 2 рабочих часов, либо не завершает ее в указанный максимальный срок, выполняется эскалация приоритета задачи и она назначается на руководителя отдела, в котором работает менеджер. Такого рода бизнес-процессы в vTiger позволяют очень точно и автоматизировано контролировать сроки исполнения задач и, в конечном счете, приводят к повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов услугами компании.</span></p>
<p><span>Если Вы тоже хотите автоматизировать загрузку платежей в vTiger CRM - обращайтесь к нам. Наш модуль “Банковские выписки” доступен для заказа. Мы всегда готовы помочь с его установкой и настройкой, а также проконсультировать по всем вопросам внедрения vTiger CRM.</span></p>
<p><b><i>Успехов в автоматизации!</i></b></p>Модуль vTiger "Договоры"2020-05-28T13:43:24+00:002024-03-28T12:59:35+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/module-dogovor-vtiger-crm/<p><span>В настоящее время <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/crm-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/" target="_blank" title="CRM система простыми словами">CRM-системы</a></span><span> стали краеугольным камнем автоматизации практически каждого предприятия. И это неудивительно: ведь в CRM содержится не только самая ценная информация о клиентах, но и практически все сведения о работе и деятельности компании. </span></p>
<p><span>Трудно представить себе ведущий активную деятельность бизнес, который не заключает договоры со своими контрагентами: поставщиками, клиентами, потребителями, партнёрами и т.д. Договоры - неотъемлемая часть документооборота организации. В некоторых компаниях внедряются отдельные системы документооборота (СЭД), в некоторых отдельные элементы документооборота интегрированы в CRM (например, <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/edo-vtiger-crm/" target="_blank" title="ЭДО vTiger CRM">электронный документооборот в vTiger</a></span><span>).</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Вид договора из модуля для vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-dogovor-vid.png" width="635"/></span></p>
<p><span>В любом случае, зачастую Договоры носят типовой характер, например: продажа похожих услуг клиентами (на практически одинаковых условиях), заказ материалов и оборудования у поставщиков, “оформление отношения” с новыми партнёрами и агентами и т.п. При заключении таких договоров, как правило, используется файл word/google docs/open office, в котором меняются только даты, реквизиты, подписанты и документ выводится на печать.</span></p>
<p><span>Однако, ситуация начинает существенно усложняться, когда кто-то просит внести в договор дополнительный пункт с “индивидуальными условиями”, либо возникает потребность заключать договоры от имени разных юридических лиц по разным направлениям бизнеса. Про случаи отправки новому важному клиенту договора с “чужими” реквизитами и неверным ФИО первого лица даже не хочется и вспоминать… А если добавить к этому необходимость учёта номеров договоров с возможным проставлением префиксов по типам и датам заключения контракта (например, ГК-2020-01/228, МК-2019-12/137 с независимой нумерацией типов договоров), то вести такую систему договоров “вручную” или на бумаге становится не только проблематично, но, зачастую, физически невозможно.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Утонуть в бумагах без модуля Договоры для vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/bez-module-dogovor-vtiger-crm.jpeg" width="635"/></span></p>
<p><span>Если Вы используете </span><span>vTiger CRM</span><span> , - спешим Вас обрадовать: практически вся информация, которая требуется для составления и заключения Договоров уже присутствует в Вашей CRM-системе. Это и полное название контрагента, его адрес, ИНН, КПП и прочие реквизиты. Логично было бы предположить, что формировать договоры очень быстро и удобно прямо из CRM, не покидая её.</span></p>
<p><span>Для решения этой задачи нами был разработан модуль “Договоры” для vTIger CRM. Данный модуль устанавливается на CRM vTiger / Salesplatform версии 6, 7 и выше. </span></p>
<p><span>При установке модуля в карточке контрагента Вашей системы vTiger появятся дополнительные сведения: банковские реквизиты компании (номер счёта, банк, БИК), а также информация о руководителе компании (ФИО, должность, документ, на основании которого он действует). Значения всех этих полей будут впоследствии автоматически “подставляться” в договорах и на печати.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Реквизиты для договора в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-dogovor-rekviziti.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Сам модуль “Договоры” для vTiger позволяет вести учёт всех заключённых договоров. Список договоров в системе показан на рисунке ниже. Система позволяет фильтровать договоры по различным полям: типу, номеру, дате заключения, компании-контрагенту и т.д.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Список договоров в модуле vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-dogovori-module-spisok.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Для каждого типа договора поддерживается своя нумерация. Номер договора может быть как обычным числом, так и сложной строкой с префиксом, включением даты заключения в номер договора и прочими дополнительными возможностями. Нумерация ведётся независимо по каждому типу договоров и полностью настраивается на странице настроек модуля, показанной на рисунке ниже.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Модуль Договор для vTIger CRM с нумерацией" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovori-numeraciya.png" width="635"/></span></p>
<p><span>При создании договора в модуле “Договоры” vTiger CRM указываются контрагент, даты начала и окончания договора, процент предоплаты и постоплаты по договору, юридическое лицо vTiger, на которое нужно оформить договор (<a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BB-%D0%B2-vtiger-crm/" target="_blank" title="Несколько юридических лиц в vTiger CRM">vTiger CRM поддерживает несколько юридических лиц</a></span><span>). Номер договора будет проставлен системой автоматически при сохранении.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Создать Договор в vTiger через модуль" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovor-sozdat.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Также по каждому договору отслеживаются связанные счета, чтобы можно было быстро и в одном окне проверить наличие выставленных счетов клиенту и статус оплаты по договору.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt='Модуль "Договоры" для CRM vTiger: счета' src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovor-scheta.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Для хранения шаблонного текста договора используется встроенный модуль “Шаблоны PDF”, который доступен во всех системах Salesplatform vTiger CRM по умолчанию. Шаблон договора представляет собой документ на языке разметки HTML с поддержкой специальных переменных (название контрагента, реквизиты контрагента, должность и ФИО руководителя и т.д.). Модуль “Шаблоны PDF” имеет встроенный редактор HTML с возможностью предварительного просмотра внешнего вида договора перед выводом на печать (<a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-pdf-%D0%B2-vtiger-crm/" target="_blank" title="vTiger CRM: PDF-документы">подробнее о поддержке PDF в vTIger</a></span><span>). Благодаря использованию HTML, ставшего, де-факто стандартом описания шаблонов, исправлять шаблоны договоров может практически любой штатный специалист предприятия со знанием данного языка разметки. Кроме того, наша компания также всегда может помочь с вёрсткой такого рода шаблонов.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Шаблоны договоров в vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovor-pdf.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Модуль “Договоры” поддерживает выгрузку договоров в формат PDF для вывода на печать и отправку PDF по email в один клик из детального вида договора. Для этого пользователю нужно только выбрать нужный шаблон. Сам договор сформируется автоматически. Внешний вид интерфейса выбора шаблона и вывода печатной версии договора, а также отправки PDF по электронной почте показан на рисунках ниже.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Выгрузка договора в PDF vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovor-export-pdf.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Отправка договора по email через модуль vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-dogovor-email.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Для начала работы в модуле “Договоры” для vTiger CRM - свяжитесь с нами. Мы поможем Вам с установкой и настройкой данного модуля на Вашем сервере vTiger.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span></span></p>Модуль справочника БИК банков для vTiger2020-04-24T07:42:35+00:002024-03-28T13:00:32+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-vtiger/<p><span>Очень часто в CRM-системе требуется хранить банковские реквизиты Контрагента, наряду с прочими сведениями. В частности, для выгрузки <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-pdf-%D0%B2-vtiger-crm/" target="_blank" title="Поддержка документов PDF в vTiger CRM">PDF из CRM vTiger</a>, поддержки генерации Договоров прямо из CRM. Среди банковских реквизитов, как правило, наибольший интерес представляют номер расчётного счёта в банке, название банка, БИК банка, корреспондентский счет (к.с.) банка. Следует отметить, что все из перечисленных реквизитов должны быть заполнены максимально безошибочно, чтобы обезопасить компанию от юридических рисков, связанных с опечатками, либо неточностями в документах при указании данных реквизитов.</span></p>
<p><span>К сожалению, в базовой русской версии Salesplatform vTiger CRM отсутствуют поля для хранения сведений о банковских реквизитах в карточке Контрагента. Нами был разработан модуль “БИК”, который обеспечивает наличие полей банковских реквизитов в карточке Контрагента.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Справочник БИК для vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_bank_bik_module.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Кроме полей для хранения сведений, модуль “БИК” для vTiger CRM обеспечивает автоматическое заполнение реквизитов банка по БИК. Дело в том, что номер БИК является однозначным идентификатором банка и позволяет определить как корреспондентский счёт, так и название банка по БИК. Актуальный справочник БИК банков всегда доступен на официальном сайте ЦБ РФ. Разработанный нами модуль позволяет автоматически обновлять хранящиеся в Вашей CRM сведения о банках из файла, полученного с сайта ЦБ. Более того, модуль может даже самостоятельно “скачать” нужный файл справочника БИК с последними актуальными данными и привести сведения в Вашей CRM в соответствие с данными ЦБ РФ. Ниже по ссылке доступно видео с демонстрацией работы модуля по “скачиванию” данных банков с сайта ЦБ по запросу администратора и по автозаполнению полей-реквизитов банка при создании Контрагента пользователем.</span></p>
<p><span></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Kfpq9LeRaTk" width="560"></iframe>Поддержка PDF в Vtiger CRM2020-04-09T11:40:04+00:002024-03-28T13:00:32+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-pdf-%D0%B2-vtiger-crm/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#crm_pdf_format" title="Формат PDF">Формат PDF</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#crm_and_pdf" title="PDF в CRM">PDF в CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_pdf" title="Vtiger CRM и PDF">vTiger CRM и PDF</a></p>
<p></p>
<p class="western"><span size="3">Несмотря на то, что </span><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/edo-vtiger-crm/" target="_blank" title="Документооборот в црм"><span size="3"><span>электронный документооборот </span></span><span size="3"><span>в CRM</span></span></a><span size="3"> становится все более распространённым, бумажные копии документов никто не отменял. Во всех популярных </span><span size="3"><span lang="en-US">CRM</span></span><span size="3"> (Системы управления взаимоотношениями с клиентами) есть встроенные модули, которые позволяют перевести информацию из базы данных (с экрана) в бумажный/файловый вид.</span></p>
<p class="western" style="text-align: center;"><span size="3"><img alt="Выгрузка PDF vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-pdf-support.png" width="635"/></span></p>
<h2><span size="3"><a id="crm_pdf_format" title="Формат PDF и CRM"></a>Формат PDF</span></h2>
<p class="western"><span size="3">Очень часто формат экспортируемого файла – это </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3">. </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF-</span></span><span size="3">формат удобен тем, что он отображается везде одинаково – и при выводе на печать мы абсолютно уверены в том, что получим именно то, что требуется – на любом компьютере и на любой операционной системе.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Portable Document Format (PDF) отлично подходит для обмена документами независимо от программного обеспечения, оборудования или операционной системы.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">PDF является открытым стандартом, поддерживаемым Международной организацией по стандартизации (ISO). Документы PDF могут содержать ссылки и кнопки, поля формы, аудио, видео и бизнес-логику. Они могут быть подписаны в электронном виде, и вы можете легко просматривать файлы PDF в Windows или Mac OS с помощью бесплатного программного обеспечения Acrobat Reader DC.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><a name="_GoBack"></a> <span size="3">В 1991 году соучредитель </span><span size="3"><span lang="en-US">Adobe</span></span><span size="3"> доктор Джон Варнок начал революцию «бумага в цифровую форму» с идеей, которую он назвал «Проект Камелот». Цель состояла в том, чтобы позволить любому человеку экспортировать документы из любого приложения, отправлять электронные версии этих документов в любое место, а также просматривать и распечатывать их на любом устройстве. К 1992 году Камелот превратился в </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3">. Сегодня это формат, которому доверяют предприятия по всему миру.</span></p>
<p class="western" lang="en-US"></p>
<p class="western"><span size="3">Видение Варнока живо, хорошо и развивается. Когда вы создаете </span><span size="3"><span lang="en-US">Adobe</span></span><span size="3"> </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3"> из документов или изображений, он выглядит именно так, как вы и предполагали. Хотя многие </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3">-файлы представляют собой просто изображения страниц, </span><span size="3"><span lang="en-US">Adobe</span></span><span size="3"> </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3">-файлы сохраняют все данные в исходном файле - даже когда текст, графика, электронные таблицы и многое другое объединяются в один файл.</span></p>
<h2 class="western"><span size="3"><a id="crm_and_pdf" title="PDF в CRM"></a>PDF в CRM</span></h2>
<p class="western"><span size="3">Генерировать </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3"> можно на всех популярных языках программирования. Так как мы говорим о веб решениях, то язык </span><span size="3"><span lang="en-US">PHP</span></span><span size="3"> отлично для этого подходит. Именно на этом языке и пишется большинство модулей для работы с </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3"> в </span><span size="3"><span lang="en-US">CRM</span></span><span size="3">.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Однако, встроенные модули в </span><span size="3"><span lang="en-US">CRM</span></span><span size="3"> для экспорта документов редко балуют пользователей </span><span size="3">широкими</span><span size="3"> возможностями. В этом случае необходимо либо покупать новые, либо же заказывать </span><span size="3">их</span><span size="3"> разработку </span><span size="3">(доработку) </span><span size="3">у программистов. Последний вариант удобен тем, что в итоге вы получаете функционал именно такой, какой вам требуется, гарантию на работу и возможность в дальнейшем его изменять, дополнять, расширять – что угодно.</span></p>
<h2 class="western"><span size="3"><a id="vtiger_crm_pdf" title="vTiger CRM и PDF"></a>Vtiger CRM и PDF</span></h2>
<p class="western"><span size="3">Для распечатки документов в Vtiger CRM имеется специальный модуль – шаблоны PDF. Шаблоны </span><span size="3"><span lang="en-US">PDF</span></span><span size="3"> в </span><span size="3"><span lang="en-US">Vtiger</span></span><span size="3"> – это по сути верстка </span><span size="3"><span lang="en-US">HTML</span></span><span size="3">. То есть берем необходимый текст, смотрим формат и уже формат преобразуем в </span><span size="3"><span lang="en-US">HTML</span></span><span size="3">-теги – отступы, цвет и размер шрифта и так далее.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Однако, если посмотреть внимательнее на шаблон, то мы увидим еще и некие переменные: {$contract_date}, {$account_accountname} и так далее. Несложно догадаться, что эти переменные заменяются потом реальными значениями. Ну и по названиям также часто несложно понять, что они будут выводить. Например, orgCity – это город.</span></p>
<p class="western" style="text-align: center;"><span size="3"><img alt="Переменные шаблонов PDF CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/pdf-template-variables-vtiger-crm.png" width="635"/></span></p>
<p class="western"><span size="3">Очень удобно иметь такие динамические шаблоны – при изменении переменной в одном месте – меняется везде. Каждый модуль SalesPlatform vtiger crm имеет собственный набор переменных. Также в блоках table_row и summary доступны особые переменные, которые не определены изначально, а происходит их расчет на основе списка товаров (услуг).</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Наша компания оказывает любые услуги по сопровождению и доработке </span><span size="3">vTiger CRM и её</span><span size="3"> модулей. При этом вы получаете работающее решение, совместимое с вашим релизом системы. Любые возможные ошибки будут исправлены </span><span size="3">для Вас нашими</span><span size="3"> специалистами.</span></p>vTIger CRM: интеграция с сайтом2020-04-02T10:55:17+00:002024-03-28T13:00:05+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/vtiger-crm-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_integration_intro">Введение в интеграцию с vTiger CRM</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_integrate_website">Внешний (корпоративный) сайт и vTiger API</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_webforms">Интеграция с vTIger CRM через вебформы</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_webforms_setup">Настройка вебформы (vTiger Webforms)</a></p>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_webforms_conclusion">Выводы</a></p>
<p></p>
<p class="western"><span size="3">Система vTIger CRM позволяет добавлять обращения с сайта через API – то есть сообщение, оставленное посетителем сайта, сразу же же поступает в </span><span size="3"><span lang="en-US">CRM</span></span><span size="3"> и готово для дальнейшей работы. Это может быть покупка или просто обращение. Давайте рассмотрим этот процесс на конкретном примере.</span></p>
<h2 class="western"><span size="3"><a id="vtiger_crm_integration_intro" title="Введение в интеграцию с vTiger CRM"></a>Введение в интеграцию с vTiger CRM</span></h2>
<p class="western"><span size="3">На подавляющем большинстве сайтов в интернете есть возможность связаться с владельцами этих самых сайтов через страницу с формой обратной связи. Обычно это просто </span><span size="3"><span lang="en-US">html</span></span><span size="3">-форма с обработчиком на </span><span size="3"><span lang="en-US">PHP</span></span><span size="3">, который отправляет письмо с сайта. Это письмо по сути является лидом и на некоторых популярных </span><span size="3"><span lang="en-US">CRM</span></span><span size="3">, таких как </span><span size="3"><span lang="en-US">Bitrix</span></span><span size="3"> есть специальные модули, которые письма обрабатывают и заносят в базу данных как лиды.</span></p>
<p class="western"><span size="3">Cистема vTIger CRM обладает возможностью принимать от внешнего источника не письма, а сразу же запросы (сущности) и заносить их в базу данных. Давайте на примере корпоративного сайта в подробностях узнаем, как это происходит.</span></p>
<p class="western"><span size="3">Стоит сразу же отметить, что есть два варианта встраивания отправки сообщений напрямую в vTIger – это АПИ (vTiger API) и вебформы. Сначала мы разберем АПИ.</span></p>
<h2 class="western"><span size="3"><a id="vtiger_crm_integrate_website" title="Внешний (корпоративный) сайт"></a>Внешний (корпоративный) сайт и vTiger API</span></h2>
<p class="western"><span size="3">Итак, обычный корпоративный сайт, обычная форма обратной связи:</span></p>
<p class="western" style="text-align: center;"><span size="3"><img alt="Форма на сайте для API vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-api-website-form.png" width="635"/></span></p>
<p class="western"><span size="3">В нашем случае сайт написан на фреймворке </span><span size="3"><span lang="en-US">Yii</span></span><span size="3"> – ищем контроллер для формы обратной связи. Он находится в файле SiteController.php – функция actionSupport(). Пропускаем ненужное и добираемся до непосредственно отправки письма:</span></p>
<p class="western"><span size="3"></span></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">mail = new MailForms();</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$result = $mail->sendNotification($title, $message, '</span></span></span><span color="#92d050"><span size="3">корпоративная</span></span><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">@</span></span></span><span color="#92d050"><span size="3">почта</span></span><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"></span></span></span></p>
<p>Эти строки нам больше нам больше не нужны – удаляем или закомментируем их. Теперь находим файл с функциями VTigerAPI. Так как мы имеем дело с уже работающим проектом и на других страницах сайта происходит создание обращений по API и подключение их напрямую, то работа у нас упрощается – можем пользоваться готовыми функциями авторизации и создания запроса.</p>
<p>Переходим к написанию функции создания сущности (обращения) к vTIger CRM:</p>
<p></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">public function create_lead($name, $phone, $email, $company, $position, $text) {</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["lastname"] = $name;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["phone"] = $phone;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["email"] = $email;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["company"] = $company;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["cf_1599"] = $position;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["description"] = $text;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $params["assigned_user_id"] = '19x1';</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> </span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> $result = $this->create('Leads', $params);</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> if ($result == false) {</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> return false;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> }</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> return $this->get_id_from_result($result);</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"> </span><span color="#92d050"><span size="3">}</span></span></code></p>
<p class="western"><span color="#92d050"><span size="3"></span></span></p>
<p class="western"><span size="3">При этом мы использовали уже готовые функции create() и get_id_from_result(). В функции create() происходит подготовка полей (кодирование в json) и отправка их посредством </span><span size="3"><span lang="en-US">curl</span></span><span size="3"> </span><span size="3"><span lang="en-US">POST</span></span><span size="3">-запросом к специальному адресу vTIger – получая такой запрос система его обрабатывает и, если все верно (уровень доступа позволяет и все остальное корректно), то создает обращение.</span></p>
<p class="western"><span size="3">Теперь вернемся к файлу контроллера формы. Надо добавить вызов нашей созданной функции:</span></p>
<p class="western"><span size="3"></span></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$request = Yii::app()->request;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$phone = $request->getPost('phone');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$name = $request->getPost('name');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$email = $request->getPost('email');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$company = $request->getPost('organization');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$position = $request->getPost('position');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$text = $request->getPost('text');</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"> </span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$vt = new VTigerAPI;</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US">$result = $vt->create_lead($name, $phone, $email, $company, $position, $text);</span></span></span></code></p>
<p class="western"><code><span color="#92d050"><span size="3"><span lang="en-US"></span></span></span></code></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Ну и дальше уже работа с переменной $result неизменна. Мы создаем и отправляем обращение VTigerAPI.</span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">В настройках прописывается адрес обработчика, который уже и принимает информацию. С помощью </span><span size="3"><span lang="en-US">API</span></span><span size="3"> можно делать практически все, что угодно – отправлять любые поля, очень гибкие настройки. </span></p>
<p class="western"></p>
<p class="western"><span size="3">Фактически, по АПИ мы как будто имитируем работу пользователя. Для нестандартных решений АПИ – отличный вариант. Но есть и другой вариант.</span></p>
<h2 class="western"><span size="3"><a id="vtiger_webforms" title="Интеграция с vTIger CRM через вебформы"></a>Интеграция с vTIger CRM через вебформы</span></h2>
<p>vTIger CRM дает возможность практически визуально настроить «приемщики» информации — вебформы (webforms). То есть ту форму, что мы видели ранее можно создать внутри vTIger CRM, скопировать HTML-код и не надо ничего программировать.</p>
<p>Эта вебформа напрямую будет обращаться к црм</p>
<h2><a id="vtiger_webforms_setup" title="Настройка вебформы (vTiger Webforms)"></a>Настройка вебформы (vTiger Webforms)</h2>
<p>Vtiger позволяет настроить и персонализировать вебформы в соответствии с вашими бизнес-требованиями, и встроить их в веб-сайт, чтобы захватить лиды на вашем сайте. Посетители, предоставляющие подробную информацию веб-сайте через встроенные веб-формы, автоматически добавляются в качестве сущности в Vtiger CRM.</p>
<p>В разных версиях систем путь к вебформам разный, но всегда их можно найти в пункте меню «Настройки». Например, для версии 6 SalesPlatform: «Настройки CRM» - «Другие настройки» - «Вебформы».</p>
<p>Параметры при создании:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Веб-формы (webforms) vTiger CRM: настройка" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-webforms-integration.png" width="635"/></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">Имя веб-формы - укажите уникальное имя веб-формы. Это только для вашего внутреннего использования.</li>
<li style="text-align: left;">Возвращаемый URL - адрес укажите URL-адрес, по которому ваши пользователи должны перемещаться после успешной отправки сведений.</li>
<li style="text-align: left;">Статус - нажмите на флажок, чтобы сделать веб-форму активной. Вы можете отключить этот флажок, если решите не использовать веб-форму.</li>
<li style="text-align: left;">Описание - для предоставления более подробной информации о веб-форме. Это только для вашего внутреннего использования.</li>
<li style="text-align: left;">Модуль - выберите модуль, в котором должна быть создана запись. Vtiger может использовать веб-формы для создания контактов, контрагентов, обращений, сделок или заявок.</li>
<li style="text-align: left;">Captcha – отметив капчу, вы включите защиту от ботов, которые могут генерировать ненужные лиды из-за какого-то автоматизированного скрипта. Настоятельно рекомендуется включить эту функцию.</li>
</ul>
<p></p>
<p><strong><em>Внимание! Вы можете создавать веб-формы для пользовательских модулей.</em></strong></p>
<p><strong><em></em></strong></p>
<p>В блоке «Назначение пользователей» назначьте вновь сгенерированные записи интересов/контактов из веб-формы различным пользователям в вашей CRM циклическим способом. Вы можете выбрать пользователей в правой части списка пользователей.</p>
<p>В блоке «Контакты Информация о поле» выберите поля, которые вы хотите включить в свою вебформу.</p>
<p>Например, поля, которые вы выберете в блоке "Информация о поле контактов", будут отображаться в вашей веб-форме, когда вы интегрируете ее в свой веб-сайт.</p>
<p></p>
<p><em><strong>Внимание! Обязательные поля выбираются автоматически.</strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em></p>
<p>После создания вебформы будет готов HTML-код, которй можно вставить на сайт:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Код формы интеграции с сайтом для vtiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-webform-html.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p style="text-align: left;">Конкретно в нашем случае это уже не требуется (мы имеем настроенную форму), но в любом другом вам нужны будут как минимум названия полей. Также в готовом коде имеется JS-валидация полей формы (например, поле электронного адреса) – проверка производится перед отправкой.</p>
<p></p>
<h2><a id="vtiger_webforms_conclusion" title="Выводы"></a>Выводы</h2>
<p>Отправка сообщений посетителей с сайта в виде электронного письма – это простой, но уже устаревший способ. Не говоря о том, что здесь возможны сбои – электронная почта, например, отправляемая через функцию mail() иногда может попасть в спам или быть вообще не отправлена – если, например, у хостера есть лимиты на отправку писем с сайта.</p>
<p>Вы можете выбрать один из двух вариантов: подключение по API – требуются знания программирования, но огромные возможности. Либо же вебформы – меньший функционал, но без необходимости писать код и быстрое развёртывание на сайте.</p>
<p>Если вам требуется настроить отправку информации напрямую в vTIger CRM - обращайтесь к нам. Всегда рады помочь с интеграцияей vTiger с Вашим корпоративным сайтом, либо любой другой программной системой.</p>Электронный документооборот и vTiger CRM2020-01-23T09:15:49+00:002024-03-28T12:59:36+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/edo-vtiger-crm/<h2>Содержание</h2>
<p><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#chto_takoe_edo" title="Что такое электронный документооборот">Что такое электронный документооборот</a><br/><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#new_upd_2020" title="Новый формат электронных документов (УПД) с 01.01.2020 г">Новый формат электронных документов (УПД) с 01.01.2020 г</a><br/><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#edo_crm_vtiger" title="ЭДО и CRM на примере модуля vTiger">ЭДО и CRM на примере модуля vTiger</a><br/><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#edo_sbis_crm_vtiger_integration" title="Интеграция ЭДО через систему СБИС в vTiger CRM">Интеграция ЭДО через систему СБИС в vTiger CRM</a></p>
<p></p>
<h2><a id="chto_takoe_edo" title="Что такое электронный документооборот"></a><span>Что такое электронный документооборот</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Электронный документооборот" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/crm-edo-elektronny-dokumentooborot.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Электронный документооборот (ЭДО) - это обмен электронными документами между сторонами. Он осуществляется с использованием телекоммуникационных каналов связи. При этом участники (или стороны) документооборота отправляют друг другу документы не в привычном всем бумажном виде, а в виде некоторых электронных сообщений. Как правило, документы при ЭДО представлены в виде файлов специального формата. </span></p>
<p><span><br/>Формат может быть стандартизован либо внутри одной организации, либо являться стандартом поставщика программного обеспечения (например, формат закрывающих документов XML компании СБИС). Также формат может быть стандартом на государственном уровне (например, универсальный передаточный документ - УПД КНД 1115131, утверждённый <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316356/" target="_blank" title="Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@">Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@</a>). Необходимость стандартизации формата объясняется тем фактом, что программные системы получателя и отправителя электронного документа должны точно “понимать” друг друга и разговаривать на одном “языке”.<br/></span></p>
<h2><a id="new_upd_2020" title="Новый формат электронных документов (УПД) с 01.01.2020 г"></a><span>Новый формат электронных документов (УПД) с 01.01.2020 г</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Универсальный передаточный документ" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/upd-2020-vtiger-edo-module.png" width="635"/></span></p>
<p><span>В соответствии с <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316356/" target="_blank" title="Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@">Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@</a> с начала 2020 года обязательным форматом для юридически значимого электронного документооборота между компаниями является использование универсальных передаточных документов (УПД). УПД - это многофункциональный документ, который можно использовать вместо счёта-фактуры и первичного документа. С помощью УПД можно оформить как поставку товаров, услуг или работ, так и передачу имущественных прав.<br/> </span></p>
<p><span>Формат УПД определяется ФНС и представлен документом с КНД 1115131. Технически он представляет собой файл формата XML, который содержит сведения о поставщике (продавце), покупателе, переданных товарах, услугах, правах и подписантах документа. Пример XML-файла, соответствующего новому формату ЭДО приводится на рисунке ниже:<br/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Универсальный передаточный документ в формате XML КНД 1115131" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/upd-2020-xml-vtiger.png" width="635"/></span></p>
<p></p>
<h2><a id="edo_crm_vtiger" title="ЭДО и CRM на примере модуля vTiger"></a><span><span>ЭДО и CRM на примере модуля vTiger</span></span></h2>
<p style="text-align: center;"><img alt="Модуль ЭДО для vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-edo-module.png" width="635"/></p>
<p><span>Учитывая те данные, которые должен содержать документ ЭДО (например, УПД), было бы очень полезно выгружать такого рода документы прямо из CRM-системы. В CRM уже содержатся все сведения о контрагенте, товарах и услугах, их стоимости и датах формирования закрывающих документов. Фактически, система CRM обладает всей полнотой информации, остаётся только реализовать формирование документа в формате XML и его выгрузку из системы.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Модуль ЭДО XML vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-upd-ui.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Для vTiger CRM нами был реализован модуль поддержки ЭДО и УПД в соответствии с приказом ФНС. Модуль позволяет вести учёт универсальных передаточных документов (добавлять документы, редактировать их, выбирать контрагента и отпущенные ему товары и услуги) и их внутреннюю нумерацию и т.д.</span></p>
<p><span>После того, как все сведения о документе внесены, модуль vTiger CRM позволяет выгрузить УПД в виде PDF-файла для печати, либо в виде XML-файла для его дальнейшей передачи средствами электронного документооборота. Формат выгружаемых документов соответствует всем последним требованиям ФНС.</span></p>
<h2><a id="edo_sbis_crm_vtiger_integration" title="Интеграция ЭДО через систему СБИС в vTiger CRM"></a>Интеграция ЭДО через систему СБИС в vTiger CRM</h2>
<p><span>Модуль ЭДО для vTiger CRM позволяет не только выгружать XML-файл УПД по КНД 1115131. Также возможна более тесная интеграция с системами электронного документооборота для автоматической отправки выгруженного документа по ЭДО. При этом модуль выгружает XML-файл документа не отдаётся на скачивание пользователю через web-интерфейс, а сохраняется в специальной папке на диске, из которой его забирает специальное программное обеспечение, обеспечивающее его дальнейшую отправку по ЭДО.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Интеграция vTiger CRM и СБИС-Коннект" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-module-edo-xml.png" width="635"/></span></p>
<p><span>В нашем случае последний пункт реализуется с использованием программного продукта СБИС-Коннект. СБИС-Коннект получает от vTiger CRM документ для отправки, выполняет подписывание документа электронной подписью уполномоченного лица и отправляет подписанный документ в систему СБИС-онлайн. Отправленные документы можно впоследствии просмотреть в личном кабинете пользователя СБИС-онлайн. </span></p>
<p><span>Модуль ЭДО и УПД для vTIger CRM также позволяет сохранять сведения об идентификаторах пользователей СБИС, отправивших документ, и дате и времени отправки по ЭДО.</span></p>
<p><span><img alt="Статусы отправки по ЭДО в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-edo-status.png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="635"/></span></p>
<p><em><strong>Если Вы хотите выйти на новый уровень продуктивности документооборота в Вашей CRM - закажите модуль поддержки ЭДО и УПД в vTiger CRM уже сегодня!</strong></em></p>
<p><span></span></p>
<p><span><span></span></span></p>Чаты в vTiger CRM2019-11-19T10:27:44+00:002024-03-28T13:00:05+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/chat-messages-in-vtiger-crm/<h2><span>Чаты в CRM: мотивация</span></h2>
<p><span>Мессенджеры набирают все большую популярность. И если раньше обмен мгновенными сообщениями был только развлечением, то в последнее время всё больше компаний используют разного рода чаты в бизнесе. При этом очень часто главной автоматизированной системой, используемой в организаций, является CRM. Интеграция корпоративного чата в CRM даёт следующие преимущества:</span></p>
<ol>
<li><span>Улучшает коммуникацию между сотрудниками</span></li>
<li><span>Позволяет вести чаты по отделам для коллективного обсуждения рабочих вопросов</span></li>
<li><span>Поддерживает всплывающие уведомления в браузере и на смартфоне для оперативного оповещения о новых сообщениях</span></li>
<li><span>Позволяет отправлять оповещения о событиях CRM ответственным сотрудникам для скорейшего выполнения значимого действия (поступил новый заказ в CRM, клиент оплатил счtт, прошёл срок исполнения задачи и т.д.)</span></li>
<li><span>Позволяет быстро обмениваться ссылками на карточки компаний в CRM</span></li>
<li><span>Поддерживает историю сообщений с возможностью быстрого поиска по тексту</span></li>
</ol>
<h2><span>Поддержка мгновенных сообщений в vTiger CRM</span></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Структура модуля мгновенных сообщений для vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/chat-vtiger-crm-structure.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>В базовой версии vTiger CRM мгновенные сообщения между пользователями системы не поддерживаются, поэтому было решено разработать специальное расширение в виде отдельного модуля vTiger / Salesplatform. Модуль представляет собой frontend-Jabber клиент, который работает по протоколу XMPP и реализован средствами Javascript в коде модуля vTiger. </span></p>
<p><span>За непосредственную передачу и прием сообщений и хранение истории отвечает отдельный Jabber-сервер. Такой подход позволяет пользователям CRM самостоятельно и совершенно свободно выбирать себе открытый публичный (например, бесплатный) Jabber-сервер, либо настроить свой собственный сервер для максимальной конфиденциальности передаваемых сообщений. При этом разные пользователи одной и той же инсталляции CRM vTiger могут использовать разные Jabber-серверы и свободно общаться между собой. Для наших клиентов мы предлагаем также наш облачный Jabber-сервер, либо настройку собственного корпоративного защищённого Jabber-сервера для максимальной защиты и сохранности сообщений.</span></p>
<p><span>Использование стандартного Jabber-сервера также позволяет подключиться к нему не только из CRM, но и используя любой настольный, либо мобильный клиент XMPP/Jabber.</span></p>
<h2><span><span>Возможности модуля чатов vTiger CRM</span></span></h2>
<h2></h2>
<p><span>Модуль чатов vTiger CRM, прежде всего, даёт возможность всем пользователям CRM (сотрудникам организации) обмениваться мгновенными сообщениями. После установки данного модуля в настройках каждого пользователя системы vTiger появится блок “Jabber”, в котором задаются параметры учётной записи XMPP для данного пользователя (JID, пароль, активен ли модуль сообщений для данного пользователя). Вид блока настроек модуля чатов vTiger показан на рисунке ниже</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Настройка личных сообщений vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-chat-features.png" width="635"/></span></p>
<p><span>После того, как настройки внесены, у пользователя в правом нижнем углу экрана появится специальная кнопка (“Контакты в чате”) для открытия окна сообщений.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Кнопка чатов vTiger CRM (контакты)" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-chat-kontakt-knopka.png" width="635"/></span></p>
<p><span>После нажатия данной кнопки откроется окно контактов, которое позволяет просматривать наличие в сети пользователей в списке контактов, отправлять им сообщения, искать новых собеседников, создавать групповые чаты (комнаты), изменять настройки своего профиля (см. рис ниже)</span></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Контакты чата vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/chat-vtiger-contacts-list.png" width="300"/></p>
<p><span>Кроме окна контактов также могут открываться и окна личных и групповых диалогов с сообщениями. При этом система запоминает ранее открытые окна сообщений и оставляет их открытыми даже после перезагрузки страницы и навигации на другую страницу, что удобно для пользователей.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Сообщения vTiger CRM сохраняются модулем" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-crm-soobshcheniya-sokhranyayutsya.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Как в групповых чатах CRM, так и в личных чатах поддерживаются все базовые возможности работы с современными мессенджерами:</span></p>
<ul>
<li><span>Передача файлов</span></li>
<li><span>Возможность окликнуть собеседника через @<имя> (mentions)</span></li>
<li><span>Использование “смайлов” (эмодзи)</span></li>
<li><span>Поддержка картинок профиля (аватар) пользователей</span></li>
<li><span>Приглашение пользователей в групповые чаты</span></li>
</ul>
<h2><span>Чаты vTiger CRM на мобильных устройствах</span></h2>
<p><span>Благодаря использованию стандартного протокола XMPP / Jabber чаты CRM прекрасно работают на мобильных устройствах. При этом можно использовать любое понравившееся приложение для работы с Jabber на iOS или Android. Ниже в качестве примера приводятся скрин-шоты работы чатов vTiger на Android в приложении Xabber, которое прекрасно справляется с задачей обмена сообщениями</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Отправки картинок с мобильного клиента в vTiger CRM сообщением" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-chat-mobile.jpg" width="300"/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Групповой чат в vTiger с мобильного устройства" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-message-smartphone.jpg" width="300"/></span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Чаты в vTiger для Android: отдельное приложение" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-module-jabber-xmpp-mobile.jpg" width="300"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Начните использовать модуль чатов для vTiger CRM уже сегодня! <a href="http://%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/#footer-wrapper" target="_blank" title="Связаться">Свяжитесь с нами</a> для установки и настройки данного модуля на Вашей CRM-системе!</strong></p>
<p><span></span></p>vTiger CRM: активные телефонные звонки2019-10-22T10:40:35+00:002024-03-28T13:00:04+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/vtiger-calls-widget/<p>Как уже отмечалось в наших публикациях ранее, <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/vtiger-crm-%D0%B8-asterisk-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/" target="_blank" title="vtiger crm и asterisk">интеграция vtiger crm и asterisk</a> открывает множество полезных возможностей в использовании Вашей CRM-системы. Сегодня мы хотели бы рассказать о следующем уровне интеграции CRM с телефонией: возможности отслеживать активные звонки в режиме реального времени.</p>
<h2><span style="">Отслеживание активных звонков в CRM: для чего?</span></h2>
<p><span style="">В базовой версии vTiger CRM присутствует модуль “Менеджер PBX”, который позволяет хранить историю телефонных звонков клиентов. Это довольно удобный инструмент, но он хорошо работает тогда, когда мы хотим посмотреть данные о завершённых вызовах в чётко заданный период времени в прошлом.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=""><img alt="Список звонков vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_calls_pbx_manager.png" width="635"/></span></p>
<p><span style="">Как видно из рисунка, список вызовов отображает статусы звонков в момент запроса и не обновляется по AJAX. Возможности фильтрации также несколько ограничены.</span></p>
<p><span style="">Изначально возникла задача отслеживания некоторого списка сотрудников (по отделам) с соответствующими им статусами внутренних номеров телефонов (свободен, набирает номер, разговаривает) в режиме реального времени. При наличии такой оперативной информации руководитель отдела, разговаривая по телефону с клиентом, либо контрагентом, может оценить текущую загруженность сотрудников своего отдела (пофамильно) и перевести свой текущий вызов на самого “подходящего” для решения вопроса сотрудника (свободного и имеющего нужные компетенции). Кроме того, целесообразно отображать не только номер абонента, с которым разговаривает сотрудник, но и название организации, либо ФИО контакта из CRM в случае, если данный номер уже присутствует в клиентской базе. Это позволит руководителю мгновенно оценить, насколько данный звонок важен для компании.</span></p>
<h2><span style="">Виджет звонков для CRM vTIger</span></h2>
<p><span style=""><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/vtiger-crm" title="CRM vTiger">CRM vTiger</a><span style=""> имеет модульную структуру и позволяет создавать виджеты для рабочего стола пользователя. Виджеты располагаются на основном поле экрана при входе пользователя в систему на главной странице. Общий вид и положение виджета активных звонков телефонии vTiger CRM представлено на рисунке ниже</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=""><span style=""><img alt="CRM vTiger: виджет телефонии на рабочем столе" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_widget_calls_on_desktop.png" width="635"/></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style=""><span style="">Виджет автоматически обновляет данные из CRM по истечении заданного периода тайм-аута (от 5 секунд до 1 минуты). Содержимое виджета - табличные данные об активных звонках сотрудников. </span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=""><span style=""><img alt="Виджет звонков vTiger CRM (телефония)" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_widget_phone_calls.png" width="635"/></span></span></p>
<p><span style="">Каждая строка таблицы начинается с ФИО сотрудника и содержит статус текущего вызова внутреннего номера данного сотрудника (свободен, разговор, вызов), номер абонента в случае, если вызов активен, а также название организации, либо имя контакта, с которым связан номер телефона активного вызова. Названия являются кликабельными ссылками и позволяют в один клик перейти к карточке контрагента в CRM с подробной информацией по данному клиенту.</span></p>
<p><span style="">Виджет является полностью настраиваемым. Он позволяет отображать не всех пользователей системы CRM, а только выбранную группу. Процесс выбора группы показан на рисунке ниже:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=""><img alt="Виджет телефонии для CRM: выбор группы" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_widget_phone_calls_group_settings.png" width="635"/></span></p>
<p><span style="">Для выбора доступны все без исключения группы vTiger CRM. Это позволяет отображать вызовы не только отдельно взятого отдела, но и рабочей группы и даже компании в целом, создавая группы с пересекающимися сотрудниками.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style=""><img alt="Звонки в CRM vTIger: настройка" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_widget_phone_calls_settings.png" width="635"/></span></p>
<p><span style="">Установите виджет активных звонков для vTiger CRM и уже сегодня Вы получите:</span></p>
<ul>
<li style=""><span style="">полный контроль над телефонными разговорами Ваших сотрудников;</span></li>
<li style=""><span style="">лучшее взаимодействие между руководителями отдела и подчинёнными;</span></li>
<li style=""><span style="">повышение уровня общей удовлетворённости Ваших клиентов за счёт мгновенного доступа к карточке клиента в CRM прямо из списка звонков</span></li>
</ul>Проверка контрагента в CRM vTiger2019-05-30T07:50:17+00:002024-03-28T13:00:04+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-crm-vtiger/<p><span>Сегодня практически любой бизнес в своей работе сталкивается с теми или иными рисками. В частности, при начале работы с новым контрагентом остро встаёт вопрос доверия к такого рода новой компании. Заключение договора с непроверенным новым контрагентом черевато, как минимум потерями времени на работу с компанией, которая не способна выполнить взятые на себя обязательства, а как максимум - потерей перечисленных подрядчику денег. Кроме того, существуют и иные риски, связанные, например с неправомерным раскрытием конфиденциальной информации и прочими крайне неприятными “сюрпризами” от нового контрагента. В любом случае, подобные ситуации приводят к существенным временным и финансовым потерям для не проверившей нового партнёра компании.</span></p>
<p><span>Чтобы свести к минимуму риск возникновения “неожиданностей” от контрагентов, многие компании пользуются сервисами проверки контрагентов. Подобных сервисов довольно много, все они предлагают разные возможности проверки компаний и устанавливают очень разнящиеся тарифы на свои услуги. Перечень той информации, которую предоставляют сервисы проверки контрагентов может варьироваться, но, как правило типичный сервис позволяет получить следующие данные:</span></p>
<ol>
<li><span>Контактные данные контрагента</span></li>
<li><span>Сведения из ЕГРЮЛ (перечень ОКВЭД, сведения об учредителях, уполномоченных руководителях компании, уставном капитале, даты и содержимое отдельных записей ЕГРЮЛ)</span></li>
<li><span>Данные об арбитражном производстве по контрагенту</span></li>
<li><span>Данные по исполнительным производствам контрагента (полученные от Федеральной службы судебных приставов)</span></li>
<li><span>Сведения об аффилированных с контрагентом физических и юридических рисках</span></li>
<li><span>Данные записей ЕФРСФДЮЛ</span></li>
<li><span>Финансовые показатели контрагента (уплаченные налоги за прошлые годы, выручка, бухгалтерский баланс)</span></li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Проверка контрагента в kontragent.io" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/kontragentio_vtiger_crm.png" width="635"/></span></p>
<p><span>Все эти данные по контрагенту, конечно, можно получить вручную, зайдя в личный кабинет соответствующего сервиса. Однако, когда контрагентов нужно проверять постоянно и массово, это представляется неудобным. Более того, в CRM-системе компании всегда присутствуют те идентифицирующие данные, которые необходимы для проверки контрагента (ИНН, КПП, ОГРН). Оптимальным решение в данном случае является интеграция CRM с сервисом проверки контрагентов.</span></p>
<p><span>В нашем случае для интеграции с vTiger CRM был выбран сервис <a href="https://kontragent.io" title="Проверка контрагента">kontragent.io</a>: он предоставляет весь спектр необходимой информации и позволяет оплачивать каждый запрос отдельно, что очень удобно для предприятий малого и среднего бизнеса, на который и ориентирована CRM vTiger. В рамках интеграции были разработаны модули vTiger “Отчет о проявлении должной осмотрительности” и “kontragent.io”. После установки данных модулей вверху карточки контрагента vTiger появляются две кнопки “Загрузить” и “Открыть”, позволяющие соответственно загрузить информацию о контрагенте из сервиса в поля карточки vTiger и открыть страничку контрагента на сервисе <a href="https://kontragent.io" title="Проверка контрагента">kontragent.io</a>. Информация загружается в текстовые поля для дальнейшего ознакомления сотрудников. Также возможно сохранение данных проверки контрагентов в отдельные сущности (при необходимости). Ниже приводится видео с демонстрацией работы модуля интеграции с kontragent.io для vTiger CRM на примере получения всех данных по компании “ПАО Газпром”. Если Вам нужна интеграция vTiger CRM с kontragent.io, либо другими сервисам - обращайтесь, всегда поможем реализовать Ваш проект! </span></p>
<p><span> </span></p>
<p><span>Удачи Вам и только проверенных контрагентов!</span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lBqplVfallc" width="560"></iframe></p>vTiger CRM и Asterisk: интеграция телефонии2019-05-13T07:18:49+00:002024-03-28T18:49:34+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/vtiger-crm-%D0%B8-asterisk-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/<h2>Содержание</h2>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#CRM_and_telephony_integration" title="CRM и телефония: зачем интегрировать?">CRM и телефония: зачем интегрировать?</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vTiger_asterisk_via_connector" title="vTiger и asterisk через коннектор">vTiger и asterisk через коннектор</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_asterisk_integration_mechanism" title="Механизм интеграции vTiger CRM и asterisk">Механизм интеграции vTiger CRM и asterisk</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vTiger_configruation_for_asterisk" title="Настройка vTiger перед интеграцией с asterisk">Настройка vTiger перед интеграцией с asterisk</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#asterisk_configturation_for_vtiger" title="Настройка asterisk для интеграции с vTiger">Настройка asterisk для интеграции с vTiger</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#configure_crm_telephony_connector" title="Настройка коннектора телефонии CRM">Настройка коннектора телефонии CRM</a></div>
<div><a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/category/vtiger/feeds/atom/#vtiger_crm_cloud_telephony" title="Облачная телефония и vTiger CRM">Облачная телефония и vTiger CRM</a></div>
<h2><span></span></h2>
<p><span></span></p>
<h2><a id="CRM_and_telephony_integration" title="CRM и телефония: зачем интегрировать?">CRM и телефония: зачем интегрировать?</a></h2>
<p><span>Системы CRM (см. подробнее <a href="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/blog/crm-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8/" target="_blank" title="CRM: что это простыми словами">CRM: что это простыми словами</a>) содержат всю информацию о клиентах и коммуникации с ними. Несмотря на развитие мессенджеров, социальных сетей и прочих новых способов общения с клиентами, телефонию ещё очень рано списывать со счетов. Во многих сферах традиционная телефония остаётся основным каналом общения с клиентом как на стадии его привлечения, так и на более поздних стадиях: обслуживания и последующей поддержки.</span></p>
<p><span>Такие системы, как vTiger CRM, позволяют хранить всю контактную информацию о Ваших клиентах, контактах и входящих обращениях (Leads) в одной удобной базе данных. Каждый раз, когда Ваши менеджеры хотят позвонить клиенту, им нужно найти нужный номер телефона, набрать его, а после завершения разговора - зафиксировать некоторый значимый результат общения, чтобы впоследствии не забыть, скажем, направить новому клиенту коммерческое предложение, а также не потерять информацию о самом факте звонка и его точной дате и времени.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Без интеграции телефонии vTiger CRM и asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/no_vtiger_and_asterisk.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Если телефония интегрирована в Вашу CRM-систему, фиксация точного времени звонка и сохранение аудиозаписи разговора происходят автоматически. По каждому клиенту всегда можно просмотреть полный перечень вызовов и прослушать аудиозаписи разговоров.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Записи разговоров Asterisk в CRM vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-asterisk-records.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Более того, менеджеру даже не нужно набирать номер для совершения исходящего вызова: нужно только щёлкнуть по соответствующему полю с номером телефона в карточке CRM vTiger, и система сама автоматически соединит сотрудника с нужным клиентом по телефону.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Click 2 call: звонок по клику из vTiger через Asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-asterisk-click-2-call.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>При входящих вызовах интеграция CRM и телефонии также может быть очень полезной. Система vTIger может автоматически найти по номеру телефона звонящего (АОН) связанного с ним клиента и показать информацию о нём в удобном всплывающем окне. По клику на названии клиента будет выполнен переход в соответствующую карточку CRM с подробной информацией.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Всплывающее окно телефонии в vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-asterisk-popup.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Данная возможность vTIger позволяет менеджеру оперативно оценить потребности клиента и более эффективно предлагать нужные именно ему услуги и товары. Записи и журналы звонков телефонии будут также сохранены при входящем звонке.</span></p>
<h2><a id="vTiger_asterisk_via_connector" title="vTiger и asterisk через коннектор">vTiger и asterisk через коннектор</a></h2>
<p><span>Для совершения и принятия вызовов vTiger интегрируется с различными сервисами телефонии. Сервис телефонии выполняет фактическую работу по обработке вызова, а CRM получает от него сообщения о статусах и отправляет некоторые управляющие команды.</span></p>
<p><span>Одним из самых популярных свободных серверов телефонии (в частности, SIP-server) является Asterisk PBX. Asterisk позволяет работать с различными каналами связи (SIP, H323, PRI и т.д.) и имеет широкие возможности интеграции с другими системами и приложениями. В частности, доступный в большинстве версий Asterisk интерфейс AMI (Asterisk Management Interface), позволяет получать информацию о статусах вызовов и управлять ими.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Asterisk: сервер телефонии для CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/asterisk.jpg" width="435"/></span></p>
<p><span>vTiger не может поддерживать взаимодействие по AMI самостоятельно. Для этого необходимо специальное промежуточное программное обеспечение: коннектор Asterisk-vTiger. Коннектор обрабатывает события Asterisk, декодирует их и отправляет запросы HTTP в CRM vTiger, а также принимает запросы от vTIger на исходящие вызовы и инициирует их на Asterisk.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Интеграция vTiger и Asterisk через коннектор" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-asterisk-connector.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Существует несколько разных версий коннектора Asterisk-vTiger. В нашей компании “Открытые ИТ-решения” была разработана собственная расширяемая версия коннектора Unified Asterisk Connector, которая характеризуется повышенной стабильностью работы (по сравнению с базовой версией коннектора) и поддержкой ряда дополнительных функций (очереди вызовов Asterisk Queue, обработка событий перевода Asterisk Call Transfer). Коннектор написан на языке Python 3 с использованием механизмов асинхронной обработки событий.</span></p>
<h2><a id="vtiger_asterisk_integration_mechanism" title="Механизм интеграции vTiger CRM и asterisk">Механизм интеграции vTiger CRM и asterisk</a></h2>
<p style="text-align: center;"><span><span><img alt="Механизм интеграции vTiger CRM и Asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/mechanism-vtiger-asterisk.png" width="335"/></span></span></p>
<p><span>CRM-система vTiger для интеграции с сервисами телефонии использует только механизм HTTP REST API. В частности, при использовании функции click2call (см. картинку выше) для исходящего вызова vTiger выполняет вызов REST API соответствующего метода коннектора, а коннектор инициирует вызов через AMI.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Диаграмма последовательностей интеграции vTiger и Asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_asterisk_sequence_diagram.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Также vTIger имеет специальные обработчики (handlers) для приёма REST API запросов от коннектора. Запросы коннектора asterisk к vTiger оповещают CRM-систему о произошедших на сервере телефонии событиях. Базовая версия Salesplatform vTiger CRM обрабатывает следующие события от коннектора asterisk:</span></p>
<ul>
<li><span>Начало вызова</span></li>
<li><span>Ответ абонента на вызов</span></li>
<li><span>Завершение вызова</span></li>
<li><span>Оповещение о доступности записи разговора</span></li>
</ul>
<p><span>Каждое полученное событие меняет внутреннее состояние вызова внутри vTiger CRM. Диаграмма состояний, отображающая условия переходов показана на рисунке ниже</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Диаграмма состояний интеграции vTiger и Asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_asterisk_integration_statechart.jpg" width="635"/></span></p>
<p><span>Всплывающие окна телефонии отображаются в vTiger CRM для тех вызовов, которые находятся в состояниях “Звонок” (“ringing”) и “Разговор” (“in-progress”), а также связаны с текущим пользователем (адресованы ему, либо инициированы им). Окна отличаются друг от друга наличием значка наушников, символизирующего ответ, и имени ответившего пользователя. Следует отметить, что значок наушников появляется не во всех версиях vTiger CRM.</span></p>
<p><span>Система vTiger определяет, с каким пользователем связан вызов по номеру внутреннего телефона, который задаётся в настройках CRM. Учётная запись SIP на сервере asterisk должна иметь совпадающий с данным номером телефона АОН (CallerID).</span></p>
<h2><a id="vTiger_configruation_for_asterisk" title="Настройка vTiger перед интеграцией с asterisk">Настройка vTiger перед интеграцией с asterisk</a></h2>
<p><span>Для того, чтобы vTiger CRM мог успешно взаимодействовать с vTiger должны быть выполнены следующие условия:</span></p>
<ol>
<li><span>В Контактах/Контрагентах/Обращениях следует заполнять контактные номера телефонов клиентов. Формат записи номеров должен быть таким же, как и формат АОН (callerID) asterisk.</span></li>
<li><span>В настройках интеграции нужно задать ключ и порт click2call</span><span>У пользователей vTiger должны быть настроены Внутренние номера. Внутренний номер должен соответствовать учётной записи SIP на сервере asterisk для пользователя.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Настройка vTiger CRM для интеграции с коннектором Asterisk" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-settings-for-connector.png" width="635"/></span></p>
<p style="text-align: left;"><span>3. У пользователей vTiger должны быть настроены Внутренние номера. Внутренний номер должен соответствовать учётной записи SIP на сервере asterisk для пользователя.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Настройка внутреннего номера пользователя vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger_crm_user_telephony_settings.png" width="635"/></span></p>
<h2><a id="asterisk_configturation_for_vtiger" title="Настройка asterisk для интеграции с vTiger">Настройка asterisk для интеграции с vTiger</a></h2>
<div><em><strong>Внимание: настройка сервера телефонии Asterisk может вызвать затруднения, особенно если у Вас нет опыта решения подобных задач. Вы всегда можете обратиться к нам с подобными вопросами и мы быстро и профессионально поможем Вам в этом.</strong></em></div>
<div><em><strong></strong></em></div>
<div><em><strong></strong></em></div>
<div>
<p><span>Особых требований к настройкам asterisk интеграция не предъявляет. Необходимым условием является использование формата АОН (callerid) asterisk, совместимого с теми номерами телефонов, которые внесены в vTiger (начало с 8, либо с +7 и т.д.). Для того, чтобы коннектор vTiger / Salesplatform мог получать события от сервера телефонии asterisk, нужно создать учётную запись AMI для коннектора. Для этого нужно отредактировать конфигурационный файл asterisk </span><b>manager.conf</b><span>:</span></p>
<p><span></span></p>
</div>
<p><code><span>[general]</span></code></p>
<p><code><span>enabled = yes ;разрешить соединения</span></code></p>
<p><code><span>port = 5038 ;на каком порту</span></code></p>
<p><code><span>bindaddr = 127.0.0.1 ;на каком адресе</span></code></p>
<p></p>
<p><code><span>;учетная запись для AMI интерфейса - может быть несколько</span></code></p>
<p><code><span>[admin] ;логин</span></code></p>
<p><code><span>secret = admin ;пароль</span></code></p>
<p><code><span>deny = 0.0.0.0/0.0.0.0 ;из каких сетей запрещено соединение - если требуется несколько то необходимо добавить несколько таких записей</span></code></p>
<p><code><span>permit = 127.0.0.1/255.255.255.0 ;из каких сетей разрешено соединение - если требуется несколько то необходимо добавить несколько таких записей</span></code></p>
<p><code><span>read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate ;доступные события AMI на чтение </span></code></p>
<p><code><span>write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate ;доступные события AMI на запись</span></code></p>
<p></p>
<p><span>Для того, чтобы была доступна возможность прослушивания записей телефонных разговоров в CRM, следует настроить события CDR asterisk. Для этого нужно отредактировать файл </span><b>cdr.conf</b><span>:</span></p>
<p><code><span>[general]<br/>enable=yes<br/></span></code></p>
<p><span>Также нужно добавить пользовательскую переменную - файл </span><b>cdr_manager.conf</b><span>:</span></p>
<p><code>[general]</code><br/><code>enabled = yes</code></p>
<p><code>[mappings]</code><br/><code>recordingpath => recordingpath ;пользовательская переменная, в которой в плане набора указывается путь к файлу записи разговора</code></p>
<div><span>Пример добавления ссылки на звонок в плане набора (примитивный пример, используйте тот план набора, который необходим вам) - файл </span><b>extensions.conf</b><span>:</span></div>
<p><code><span>[vtiger]</span></code></p>
<p><code><span>exten = _X.,1,Set(CALLFILENAME=${STRFTIME(${EPOCH},,OUT_%d%m%Y_%H-%M)}_${CALLERID(num)}_${EXTEN})</span></code></p>
<p><code><span>exten = _X.,2,MixMonitor(/var/spool/asterisk/monitor/${CALLFILENAME}.wav,b)</span></code></p>
<p><code><span>exten = _X.,3,Set(CDR(recordingpath)=/var/spool/asterisk/monitor/${CALLFILENAME}.wav)</span></code></p>
<p><code><span>exten = _X.,4,Dial(SIP/${EXTEN})</span></code></p>
<h2><a id="configure_crm_telephony_connector" title="Настройка коннектора телефонии CRM">Настройка коннектора телефонии CRM</a></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Настройка коннектора телефонии CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/connector-configuration.png" width="335"/></span></p>
<div><em><strong>Внимание: настройка коннектора, как и в случае с сервером телефонии Asterisk может оказаться нетривиальной задачей, особенно если у Вас нет опыта решения подобных задач. Вы всегда можете обратиться к нам с подобными вопросами и мы быстро и профессионально поможем Вам в этом.</strong></em></div>
<p style="text-align: left;"><strong><em></em></strong></p>
<p><span>Коннектор vTiger - Asterisk от компании “Открытые ИТ-решения” представляет собой отдельное python-приложение. Для его работы требуется Python версии 3.5 и выше. По желанию заказчика возможны различные варианты запуска коннектора. Например, как сервис в программе supervisord или как контейнер Docker. Конфигурационный файл коннектора предельно прост. В нём задаются параметры подключения к серверу asterisk по AMI, URL системы vTiger / Salesplatform с токеном доступа, порт прослушивания сервиса click2call, а также параметры БД хранения сведений о записях разговоров и домен, по которому данные записи будут доступны для прослушивания. Пример конфигурационного файла показан ниже:</span></p>
<div>
<p><code><span>class Config:</span></code></p>
<p><code><span> ami_params = {</span></code></p>
<p><code><span> 'host': 'localhost',</span></code></p>
<p><code><span> 'username': 'test',</span></code></p>
<p><code><span> 'secret': 'test',</span></code></p>
<p><code><span> }</span></code></p>
<p><code><span> vtiger_url = 'http://vtiger/modules/PBXManager/callbacks/PBXManager.php'</span></code></p>
<p><code><span> vtiger_token = 'abracadabra'</span></code></p>
<p><code><span> click2call_bind_addr = '0.0.0.0'</span></code></p>
<p><code><span> click2call_port = '5000'</span></code></p>
<p><code><span> record_domain = '172.16.1.1'</span></code></p>
<p><code><span> db_path = 'connector.db'</span></code></p>
<p></p>
<h2><a id="vtiger_crm_cloud_telephony" title="Облачная телефония и vTiger CRM">Облачная телефония и vTiger CRM</a></h2>
<p style="text-align: center;"><span><img alt="Облачная телефония для vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/cloud-telephony.png" width="435"/></span></p>
<p><span>Для тех компаний, которые не используют собственный выделенный сервер телефонии asterisk для vTiger CRM, доступна возможность задействовать все преимущества интеграции IP-телефонии и CRM (включая записи разговоров и всплывающие окна вызовов) без настройки своего экземпляра asterisk. Для этого можно воспользоваться одним из облачных провайдеров телефонии. В следующих статьях мы подробнее расскажем про настройку vTiger для интеграции с облачной телефонией и поддерживаемых в стандартной конфигурации провайдерах.</span></p>
<code><span></span></code></div>
<p></p>Видеообзор vTiger CRM2019-03-18T11:47:00+00:002024-03-28T13:00:42+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-vTiger-CRM/
<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BIgS3bBs8XU" width="560"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p><span><span size="4">Приветствую Вас на канале "Открытые ИТ-решения"!</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">vTIger CRM - это модульная система, которая позволяет хранить практически всю необходимую Вам бизнес-информацию в одной удобной клиентской базе.</span></span></p>
<p><span><span size="4">Большинство функций системы доступно через меню модулей в левом верхнем </span></span><span><span size="4">углу главной страницы. Модули объединяются в группы по решаемым категориям задач. В vTiger встроен полный набор модулей для поддержки Маркетинга и Продаж: отслеживание Кампаний, Входящих Обращений, Контрагентов, Контактов, Сделок, Коммерческих предложений и Счетов, Товаров и услуг. </span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Кроме того, система vTiger имеет широкие встроенные возможности коммуникации с клиентами: отправляйте СМС и email со вложениями в виде PDF-файлов счетов и коммерческих предожений прямо из CRM. </span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Поддерживается полная интеграция с IP-телефонией: всплывающие карточки звонков, звонок клиенту по клику, хранения информации о звонках и записей разговоров в CRM.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Также имеются модули для учёта задач и проектов. Они позволяют контролировать исполнение поручений и </span></span><span><span size="4">модули технической поддержки для сбора Заявок от Ввших клиентов с возможностью самостоятельной работы через клиентский портал.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Если Вам нужен нестандартный модуль, его всегда можно установить из магазина расширений vTiger. Магазин расширений содержит огромное количество как платных, так и бесплатных модулей vTiger CRM. Его можно сравнить с Apple App Store и Gogole Play для смартфона. </span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">В верхней части главной страницы vTiger CRM расположена строка поиска. С поиском vTiger Вы всегда сможете быстро найти важную информацию в системе. Резульаты поиска группируются по модулям. В примере мы нашли все товары, сделки и комментарии, которые содержат слово iPod.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Система vTiger CRM имеет встроенный календарь для контроля встреч и событий. Календарь позволяет фильтровать события по типам и поддерживает совместную работу нескольких сотрудников над общим календарём.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">В центре главной страницы vTiger расположена панель виджетов. Каждый виджет - это удобный инструмент отслеживания некоторого важного показателя в виде графика, либо таблицы. Например, воронка продаж, стадии сделок, открытые заявки на тех. поддержку. Виджеты группируются на вкладках, редактируются и настраиваются индивидуально под каждого пользователя. Кроме того, система позволяет создавать свои нестандартные виджеты.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Более детальная аналитическая информация всегда доступна в модуле отчётов vTiger. Система имеет прекрасные аналитические возможности, позволяя формировать встроенные отчёты в виде таблиц и графиков, а также создавать свои нестандартные отчёты с помощью конструктора отчётов.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">Ссылка на демо-систему онлайн доступна в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, в следующих видео мы будем рассказывать о каждой из функций vTiger подробнее.</span></span></p>
<p></p>
<p><span><span size="4">vTiger CRM - это гибкая платформа для автоматизации Вашего бизнеса. Её выбрали свыше 300, 000 компаний в 110 странах мира.</span></span></p>Несколько ЮЛ в vTiger CRM2019-02-20T10:36:37+00:002024-03-28T12:59:38+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BB-%D0%B2-vtiger-crm/<p>Одной из наиболее полезных возможностей последней версии Salesplatform vTiger CRM 7.1 являетя встроенная поддержка нескольких юридических лиц. Эта функция пользуется большой популярностью у наших клиентов из России. Она позволяет в рамках одной CRM и одной клиентской базы вести учёт сразу по нескольким компаниям. Например, при выставлении счёта из новой vTiger CRM можно выбрать, от имени какой компании счёт будет выставлен:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="vTiger CRM: несколько ЮЛ в счетах" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/neskolko_ul_vtiger_crm_schet.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Реквизиты компании задаются в настройках системы. Тут же можно добавить новую компанию, либо отредактировать существующую:</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Vtiger CRM: настройка нескольких ЮЛ" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/nastroika_ul_vtiger_crm.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Особенно примечателен тот факт, что возможность задания многих юридических лиц в vTiger CRM доступна в базовом варианте системы (community edition). Необходимым условием для работы данной функциональности является использование версии SalesPlatform vTiger CRM не ниже 7.1. </p>
<p style="text-align: left;">Если у Вас используется более старая версия, но Вам необходима данная функциональность - обращайтесь к нам: мы поможем Вам профессионально обновить vTiger CRM до последней актуальной версии в сроки от 1 рабочего дня.</p>Модуль карт GoogleMap для vTiger CRM2019-02-06T06:28:40+00:002024-03-28T13:00:05+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-googlemap-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-vtiger-crm/
<h1>Модуль карт Google для vTiger CRM</h1>
<p>Для наших клиентов мы разрабатываем широкий спектр модулей для vtiger CRM и Salesplatform. В том числе модули, связанные с поддержкой картографии.</p>
<p>Модуль поддержки карт Google (<a href="https://maps.google.com">GoogleMap</a>) представляет собой расширение для vTiger CRM, которое легко устанавливается на любую систему с помощью</p>
<p>zip-пакета. Модуль GoogleMap для vTiger позволяет отображать на карте контрагентов, выбранных пользователем из списка</p>
<p><img alt="Vtiger GoogleMap выбор контрагентов" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-map-account-list.png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="635"/></p>
<p>После этого будет открыта Google-карта поверх списка vTiger с маркерами разных цветов (в зависимости от настраиваемых критериев по значению полей контрагентоа).</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Контрагенты на карте Google Map vTiger CRM" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-google-map.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">На карте доступны всплывающие подсказки с названиями контрагентов. При клике на маркере контрагента выполняется переход в его карточку</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="Карточка контрагента с карты vTiger (GoogleMap)" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-account-card.png" width="635"/></p>
<p style="text-align: left;">Ну, и в завершение описания модуля приводим ссылку на видео работы модуля карт GoogleMap для vTiger CRM на youtube. Удачи Вам в работе с vTiger!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/soTQOjv_pT0" width="560"></iframe></p>Модуль истории SMS vtiger2018-12-26T05:05:40+00:002024-03-28T13:00:35+00:00s.sokolkohttp://example.com/blog/author/s.sokolko/http://example.com/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-sms-vtiger/<p>Система vtiger crm является одной из ведущий систем для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с откртым исходным кодом. Vtiger поддерживает целый ряд каналов взаимодействия (общения) с клиентом.</p>
<p>Наиболее часто используемыми из них в нашей практике являются сообщения электронной почты (e-mail) и сервис котортких текстовых сообщений (SMS). Vtiger поддерживает большое количество функций в части работы с emal: отправку, получение, ящики пользователей в системе, ведение массовых рассылок клиентам. В части работы с SMS у базовой системы vTiger CRM возможности скромнее: поддерживается только отправка сообщений. При отправке система предлагает выбрать Контакта, либо Контрагента, на номер которого будет отправляться сообщение. Для фактической отправки SMS используется интеграция через так называемый vTiger provider (отдельный модуль), который поддерживает как облачные онлайн-сервисы, так и физическое оборудование (шлюзы SMS с SIM-картами GSM). По запросу наших клиентов мы доработали модуль vTiger CRM по работе с сообщениями SMS для удобного отображения истории отправки текстовых сообщений по Контрагенту и Контакту. Список отправленных сообщений содержит начало тела сообщения, дату отправки и имя ответственного сотрудинка (учетная запись в vTiger CRM). По всем полям доступна сортировка. Внешний вид истории сообщений модуля SMS vTiger представлен на рисунках ниже</p>
<p><img alt="Вкладка истории SMS vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-sms-history1.png" width="635"/></p>
<p><img alt="Список в истории SMS vTiger" src="http://xn----jtbajd3aso1dzd.xn--p1ai/static/media/uploads/vtiger-sms-history2.png" width="635"/></p>